新型电力系统十五五规划落地，低碳ETF易方达涨1.01%

截至8月11日10点30分，上证指数跌0.26%，深证成指涨0.35%，创业板指涨1.15%。医药商业、影视院线、青蒿素等板块涨幅居前。

ETF方面，低碳ETF易方达（516070）涨1.01%，成分股德业股份（605117.SH）、阳光电源（300274.SZ）、TCL中环（002129.SZ）、科达利（002850.SZ）涨超5%，海博思创（688411.SH）、亿纬锂能（300014.SZ）、电投水电（600292.SH）、晶盛机电（300316.SZ）、川投能源（600674.SH）、先导智能（300450.SZ）等上涨。

消息面上，2026能源经济与碳达峰碳中和高质量发展论坛在陕西省榆林市举行，论坛以“向新向绿向未来”为主题，为加快经济社会发展全面绿色转型、能源经济高质量发展进一步凝聚共识、汇聚力量。论坛发布了等成果，展示了地方在能源转型与碳中和领域的积极实践与示范效应，强化了市场对碳中和长期发展路径的信心。

平安证券表示，储能&氢能：新型电力系统建设“十五五”规划发布。8月3日，国家发改委发布《新型电力系统建设“十五五”规划》。规划指出，2025年，新型储能装机1.36亿千瓦，“十五五”时期新增新型储能约1.6亿千瓦，到2030年，全国新型储能规模达到3亿千瓦。独立储能方面，文件提出：布局一批可承担顶峰保供作用的电网侧独立新型储能电站。加大构网型等技术应用，充分释放新型储能调峰、调频、调压、事故备用、爬坡、黑启动等多重效能。“十五五”时期，全国新增可承担顶峰保供作用的电网侧独立新型储能约8000万千瓦，等效顶峰时长力争达到4小时。新能源配储方面，文件提出，完善政策机制，推动具备条件的存量新能源配建储能实施改造，持续提升调用水平。以分地区新能源利用率目标为依据，科学确定各地区自用新型储能规模，充分发挥新型储能保障新能源消纳作用。在“沙戈荒”等新能源外送基地，合理规划新型储能，着力提升通道新能源电量占比。此前，《可再生能源发展“十五五”规划》对可再生能源的电量供应、容量支撑和系统调节能力提出了要求，而储能被明确定位为新型电力系统的主要支撑调节电源。此次《新型电力系统建设“十五五”规划》进一步强调了独立储能的顶峰保供能力，并提出推动存量新能源配储改造，储能在促进新能源高水平消纳中有望扮演重要角色。

中信证券表示，AI芯片性能与密度提高带来智算中心（AIDC）功耗跃升，传统不间断电源（UPS）架构在能耗、占地等多方面已触及瓶颈，AIDC供配电加速向高压直流化演进。短期内，高压直流输电（HVDC）系统、巴拿马电源有望作为过渡方案，长期看，800VDC+固态变压器（SST）凭借中压直入、高频隔离及“硅进铜退”优势，或成为高密算力供电的终局解决方案。建议关注SST整机及SiC、高频磁件、电容和固态断路器等核心环节。

低碳ETF易方达（516070.SH）跟踪中证内地低碳经济主题指数，打包布局新能源+绿色发电+环保三大低碳产业，前五大权重股包括宁德时代、长江电力、阳光电源、特变电工、隆基绿能。