光模块龙头高增趋势不变！“易中天”集体“深V”，中际旭创获密集增持、韩国资金疯抢

8月11日，光模块三龙头中际旭创（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）、天孚通信（300394.SZ）盘中集体走出“深V”。当日午后截至发稿，中际旭创从跌超2%直线拉升涨近3%，天孚通信也翻红涨0.6%，新易盛同步拉升，涨超4%。

分析指出，上周光模块板块因美国FCC限制传闻经历剧烈调整，今日网传信息显示政策落地方向比市场预期温和得多——“大范围限制”调整为“小幅收紧准入认证”，海外大厂联合反对进一步强化了这一判断。光模块龙头业绩高增趋势不变，1.6T产品持续放量、订单排期至2028年。政策风险“由暗转明”后，市场短期情绪有望修复，具备业绩确定性与全球竞争力的光模块龙头迎来估值回补窗口。

值得注意点是，近日，中际旭创获多家知名机构密集增持。

8月10日，香港交易所信息显示，China International Capital Corporation Limited在中际旭创（03308.HK）H股的持股比例于08月05日从4.91%升至5.22%，购买的平均股价为1056.0582港元。

此外，香港交易所信息显示，摩根大通在中际旭创H股的持股比例于8月4日从13.48%升至15.02%，购买的平均股价为1150.8522港元。

此前8月6日，据香港交易所披露，高盛对中际旭创H股的多头持仓比例于2026年8月3日从11.65%增至12.19%。摩根大通对中际旭创H股的多头持仓比例于2026年7月31日从5.6%增至13.72%。

除机构外，韩国投资者也疯狂“扫货” 中际旭创H股。8月10日，上市不足两周，中际旭创H股已成为韩国投资者近一个月净买入金额最多的港股。韩国证券存管院（KSD）旗下SEIBro数据显示，7月8日至8月7日，韩国投资者对中际旭创H股的买入结算额为4506.70万美元，卖出结算额为167.29万美元，净买入结算额达4339.42万美元，折合约3.4亿港元，位居同期韩国投资者净买入港股榜首。中际旭创H股7月30日挂牌交易，在短短7个交易日，其净买入结算额几乎是榜单第二名的4倍。

另外，当地时间8月7日，知名千亿级私募景林资产的海外主体景林资产管理香港有限公司，向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至2026年二季度末的美股持仓数据，持仓市值由38.8亿美元大幅降低至21.9亿美元，降幅达43%，并且对多只热门科技股进行大幅减持。不过，与此同时，景林资产也对当前热门的光模块进行了布局。

此前，景林资产2026年中内部信曝光。公司合伙人、CEO高云程透露，当前最核心的配置方向仍是半导体与AI基础设施，重点包括全球先进代工和AI基础设施方向。此外，景林继续看好具备全球竞争力的中国先进制造和科技服务公司，并保留了部分黄金与资源配置以对冲不确定性。