韩国半导体前十日出口破百亿美元创历史新高，印证全球需求旺盛阶段

截至8月12日10点13分，上证指数涨0.08%，深证成指涨0.66%，创业板指涨0.79%。青蒿素、快手概念、教育等板块涨幅居前。

ETF方面，科创芯片ETF易方达（589130）涨1.62%，成分股芯源微、仕佳光子、源杰科技、富创精密涨超5%，中微公司、盛美上海、普冉股份、纳芯微、天岳先进、聚辰股份等上涨。

据财闻8月12日报道，韩国8月1日至10日半导体出口额同比增长155.4%，达到100亿美元，创下历史最高水平。这一强劲的出口数据反映了全球半导体需求的旺盛，提振了市场对行业景气度的信心，并带动了相关板块的上涨。

华泰证券表示，需求侧，AI算力扩容驱动光模块功耗提升，氮化铝凭借高导热性、高绝缘、高热适配性等优势，有望从可选项转为必选项，我们测算2027年光模块有望拉动高端氮化铝粉体需求超2000吨。供给侧，日系企业受稀土管控影响原材料短缺供应受限，叠加下游旺盛需求，供需错配有望驱动价格上涨，国内企业积极推进产线爬坡与客户导入，或迎来国产替代机遇。

红塔证券指出，AI需求驱动下微电子产品价格上涨，行业销售额创新高。根据SIA数据，2026年第二季度全球半导体销售额为4033亿美元，环比增长35.1%，创季度新高。2026年以来，几乎所有类型微电子产品价格均出现上涨，人工智能加速器、HBM内存、网络设备、存储设备等市场长期供不应求，SIA预计2026年全球芯片销售额将超过1.5万亿美元。

科创芯片ETF易方达（589130.SH）跟踪上证科创板芯片指数，一键布局科创板芯片产业龙头，成长性优势凸显，前五大权重股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司。