日韩收涨，SK海力士加码国内产能，摩根大通看好存储板块行情

8月12日，日经225指数收涨0.83%，报67524.06点；韩国KOSPI指数收涨3.68%，报6579.04点。

消息面上，新加坡国有投资公司淡马锡计划通过内部投资团队直接投资SK海力士和三星电子，目前正在考虑入场时机。

同时，SK海力士计划重启中国大连第二工厂建设，将当地NAND闪存产能扩大约50%，这是该公司在人工智能数据中心需求驱动下加速布局企业级存储市场的重要举措。据媒体援引半导体行业消息人士11日透露，SK海力士旗下NAND子公司Solidigm今年上半年已重新启动大连第二工厂的投资与建设工作。据报道，该公司计划最早于今年11月开始引进生产设备，并于明年上半年建立量产体系。

过去一周，SK海力士明显跑输市场，市场分析，主要担忧集中在HBM价格、巨额扩产计划、股东回报以及子公司Solidigm潜在赴美上市等问题。

摩根大通在此前发布的研报中表示，部分担忧已经被市场过度放大，近期最严重的负面情绪可能已经过去。摩根大通维持SK海力士“增持”评级，2027年6月目标价275万韩元，基于2026年至2027年平均每股收益的7倍市盈率。