存储芯片市场格局更新叠加产线AI升级，美股存储概念股盘前集体走高

8月12日，闪迪（SNDK.US）、SK海力士（SKHY.US）股价盘前涨幅扩大至4.2%，美光科技（MU.US）、希捷科技（STX.US）涨近3%。

消息面上，根据Counterpoint Research 最新发布的2026年第二季度内存与存储市场追踪报告，三星以25%的出货份额保持领先，SK海力士以22%紧随其后。长江存储14%的份额首次跃居第三，小幅超越铠侠，美光科技则排名第五。

2026年第二季度，随着 AI 工作负载逐步从训练向推理转移，企业级 SSD 占总位元出货量的48%，同时也导致消费级产品供应短缺。由此产生的供应紧张推动行业营收创下历史新高，较2025年第二季度增长了五倍。

AI 已成为影响 NAND 需求的重要因素。随着 AI 范式从模型训练转向推理，市场对能够以高速、低功耗承载 KV 缓存及数据集的存储解决方案需求激增。

同时，三星电子、SK海力士正于半导体生产设备引入人工智能智能代理，两家企业开展设备性能核验，三星更是硬性规定全新出厂设备需要预装AI‑Agent作为基础配置。

据行业消息，SK海力士现阶段正分步推进清州半导体后道工序产线搭载AI智能代理，具体设备名称暂未对外公开。眼下企业正在开展设备量产性能测试、AI代理的实际功用以及可靠性的实地评估，全部工作将于今年之内收尾。

隆奥新加坡高级宏观策略师Homin Lee指出，这暗示长期投资者对韩国严重低估的半导体板块兴趣回升。Eugene Asset Management首席投资官Ha SeokKeun指出，若淡马锡投资属实，将释放“外资对韩国AI/存储器周期抱有高度信心的信号”。