存储芯片股集体狂欢！闪迪放话、中芯看好，2030年市场规模或达1.2泽字节

8月14日，A股三大指数集体高开，存储芯片板块涨幅居前。盘面上，蓝箭电子（301348.SZ）、阿莱德（301419.SZ）、中巨芯-U（688549.SH）、广钢气体（688548.SH）、联芸科技（688449.SH）、南亚新材（688519.SH）等涨幅居前。

截至发稿，中芯国际（00981.HK）涨超5%，兆易创新（03986.HK、数智芯（09903.HK）纷纷上扬。

当日，日韩股市集体高开，截至发稿时，日经225指数涨幅扩大至1.8%，韩国综指涨2.61%。个股方面，SK海力士盘中一度涨超6%，三星电子盘中一度涨超2%。

隔夜美股，芯片股多数上涨，费城半导体指数涨0.46%。其中，存储股全线大涨，闪迪大涨超13%，总市值为2277亿美元；西部数据、SK海力士双双涨超7%，美光科技涨超4%，希捷科技涨近5%。此外，英特尔、拉姆研究涨超3%，ARM、迈威尔科技涨逾2%。

消息面上，闪迪在2026年投资者日公布长期财务模型，目标在2028至2030财年实现中高双位数营收增长，预计非GAAP毛利率约为80%，预计非GAAP营业利润率约为75%。闪迪承诺，在完成业务投资后，将把100%的剩余现金返还给股东。

闪迪董事长兼首席执行官David Goeckeler表示，“我们今天取得的强劲业绩，是过去18个月以来严格执行既定战略的直接成果。凭借数十年来在NAND闪存领域的创新、深厚的系统级专业能力、多元化的产品组合、资本高效的运营模式以及对完整技术栈的管理，我们已经建立起差异化的竞争优势。这些优势构成了我们丰富的知识资本，也为我们继续服务各终端市场的客户、同时为股东创造可持续的长期价值奠定了坚实基础。

闪迪预计，AI数据中心对存储的需求将大幅提升，到2030年，企业数据中心闪存的总可用市场规模预计将达到1.2泽字节。

此外，8月13日，中芯国际公告，公司2026年第二季的销售收入为30.06亿美元，相较于2026年第一季的销售收入为25.05亿美元上升20.0%。销售收入上升主要是由于2026年第二季晶圆销量增加、平均售价上升及产品组合变动所致。2026年第二季的销售收入为30.06亿美元，相较于2026年第一季的销售收入为25.05亿美元上升20.0%。销售收入上升主要是由于2026年第二季晶圆销量增加、平均售价上升及产品组合变动所致。

公司预计第三季度季度收入环比增长2%至4%，毛利率介于26%至28%的范围内。

展望下半年，人工智能产生的产业推动与溢出效应还将持续，为集成电路制造带来广泛的需求。公司灵活调配已有产能，快速验证新增产能，帮助缓解产业链紧缺局面。总体来说，我们对行业走向和公司发展保持乐观看法。