头部公司已初步实现AI商业化闭环，共进股份、大唐电信涨停

8月14日，通信设备板块拉升，共进股份（603118.SH）、大唐电信（600198.SH）涨停，长盈通（688143.SH）、太辰光（300570.SZ）、长芯博创（300548.SZ）等涨幅居前。

消息面上，据《新闻联播》报道，今年以来，我国加快推动新一代通信网建设，推动相关基础设施升级与前沿技术创新，持续完善空天地海一体化信息通信布局。

广发证券认为，随着多模态大语言模型、Agentic AI等新趋势兴起，大模型Token消耗量持续增长，头部公司已初步实现AI商业化闭环，投资回报路径逐渐清晰。在算力集群中，受摩尔定律限制，单卡算力提升有限，“连接”成为增强整体算力输出的关键环节，光互连作为核心手段，其在资本开支中的占比有望持续提升。