移远通信单季净利创阶段新高，AI驱动物联网产业链景气上行

8月14日午盘，上证指数跌0.22%，深证成指涨0.10%，创业板指涨0.73%。电子化学品、非金属材料、F5G概念等板块涨幅居前。

ETF方面，物联网ETF易方达（159895）涨1.98%，成分股华测导航、纳芯微、思瑞浦、君正股份、圣邦股份、安集科技、中际旭创、兆易创新、移远通信、协创数据等上涨。

物联网模组龙头移远通信披露2026年半年度报告，上半年实现营业收入152.59亿元，同比增长32.16%；实现归母净利润6.02亿元，同比增长27.84%。其中第二季度实现归母净利润约4.61亿元，环比增长约227%，单季净利创阶段新高。公司表示，算力模组、车载、解决方案等业务均保持较好的增长态势。龙头公司强劲的业绩表现强化了市场对物联网产业链在AI驱动下进入高景气周期的预期。

东北证券表示，行业高增驱动：多重产业逻辑协同共振，夯实金刚石散热赛道高成长确定性。金刚石散热赛道增长前景明确，算力硬件迭代、材料性能代际优势、国内产业供给优势等多重利好相互加持，共同推动行业市场规模实现量级式扩容。

头豹研究院指出，本研究旨在系统性解构工业防火墙产业生态，通过深度解析其市场定位、产业链拓扑结构、技术演进轨迹及跨行业应用场景，揭示工业防火墙作为网络安全基础设施的战略价值，同步构建涵盖技术路线规划、产业链协同机制、场景化应用策略的三位一体实施框架，为产业界把握数字安全升级浪潮提供决策范式。

申万宏源认为，半导体国产化大势下，国产EDA行业并购不断推进，产业端加速变革。近年来，在制造工艺（多重曝光）、设计思路（韬定律）、设备等多维度层层突破下，国产半导体行业已经迎来重要变革。EDA作为生态中的重要一环，亦同步发展，但受限于工具链覆盖度、产品所支持的制程等，其技术和商业化拐点将晚于设计、制造侧。我们认为，随着产业国产化的推进，将形成更丰沃的环境供国产EDA迭代、打磨；在并购整合不断推进的背景下，国产EDA将补齐工具链，进入全流程平台-打磨迭代-大规模商业化的“三步走”。

物联网ETF易方达（159895.SZ）跟踪中证物联网主题指数，物联网全产业链布局，受益万物互联趋势，前五大权重股包括中际旭创、立讯精密、兆易创新、汇川技术、美的集团。