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AI算力推升电力短缺预期叠加海外超级周期，电力设备出海与升级有望进一步打开
财闻
2026-08-17 10:19:11
特高压订单密集落地，电网投资加速，电力设备出海呈现量价齐升格局。
截至8月17日10点12分，上证指数涨0.42%，深证成指涨0.45%，创业板指涨0.21%。转基因、玉米、粮食概念等板块涨幅居前。
ETF方面，电网设备ETF易方达（560390）涨1.45%，成分股思源电气（002028.SZ）、旭光电子（600353.SH）涨停，神马电力（603530.SH）涨超5%，四方股份（601126.SH）、金盘科技（688676.SH）、金龙羽（002882.SZ）、斯瑞新材（688102.SH）、科泰电源（300153.SZ）、浙江荣泰（603119.SH）、泰豪科技（600590.SH）等上涨。
消息面上，国家电网公布2026年第三批特高压及输变电设备招标结果，同期发布，明确到2030年初步建成新型电力系统的目标。上证报8月17日报道，上半年电网投资同比增长13.5%，特高压订单密集落地，同时海外电网投资进入超级周期，中国电力设备企业出海加速，出口呈现量价齐升格局。
国金证券表示，电网：1）英伟达20亿美元入股电力基础设施开发商，AI瓶颈进一步指向电力短缺，关注电力设备出海长期机遇；2）思源电气26H1合同负债38亿元，同比+49%，在手订单充沛，看好26Q3起公司收入/利润加速释放，维持重点推荐；3）英伟达800V直流白皮书2.0明确固态断路器为800VDC供电系统的核心技术，关注具备先发卡位优势的良信股份。
电网设备ETF易方达（560390.SH）聚焦电力产业链基建环节，受益于国内十五五电网建设规划及出海高景气周期，可作为布局电网产业的结构化工具，前五大权重股包括思源电气、特变电工、国电南瑞、亨通光电、中天科技。
