宁德时代碳中和里程碑提振信心，龙头实践转向产业生态共建

截至8月17日13点13分，上证指数涨0.92%，深证成指涨1.83%，创业板指涨2.47%。转基因、国家大基金持股、玉米等板块涨幅居前。

ETF方面，新能源ETF易方达（516090）涨1.17%，成分股微导纳米（688147.SH）、科达利（002850.SZ）涨超5%，迈为股份（300751.SZ）、德福科技（301511.SZ）、德业股份（605117.SH）、TCL中环（002129.SZ）、湖南裕能（301358.SZ）、帝尔激光（300776.SZ）、爱旭股份（600732.SH）、尚太科技（001301.SZ）等上涨。

消息方面，宁德时代在今日举行的核心运营碳中和发布会上宣布，公司已于2025年底实现核心运营碳中和，并首次系统披露了面向2035年的价值链碳中和行动路径。这一里程碑事件标志着行业龙头在碳中和实践上从企业自身走向产业生态共建，强化了市场对碳中和长期确定性的信心，并可能带动产业链相关企业估值重估。

财通证券表示，《生态保护“十五五”规划》统筹推进生态系统保护与修复，强化生态质量监测评估，并明确提出生态监测与评估能力提升、生态治理数智化能力提升等重点工程，生态修复、生态监测及数智化监管相关需求有望受益。此外，2026年上半年光伏新增装机短期调整有利于挤出低效项目、倒逼产业链降本增效。到2030年风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上，全国分布式新能源新增装机3亿千瓦以上。随着配套政策持续完善、储能协同机制成熟，光伏中长期增长空间仍具备支撑。

兴业证券表示，锂电：下游需求稳步回暖，锂电产业链整体景气度持续上行。动力端来看，油气等资源品价格维持高位，进一步凸显新能源电动车的性价比优势，全球新能源汽车销量有望持续增长；在国内补贴政策及消费结构升级的推动下，电动车单车带电量显著提升，持续打开行业增量空间。储能端受益于全球能源安全需求提升，海外储能装机需求加速释放；国内叠加绿电直连、算电协同等政策利好，储能需求有望进一步增厚。出口端迎来实质性利好，美国对等关税及商务部针对负极材料的反倾销、反补贴税均已取消，显著利好锂电产业链海外出口。排产方面，预计9月行业排产将继续攀升，为锂电终端需求提供坚实支撑。

新能源ETF易方达（516090.SH）跟踪中证新能源指数，追踪中证新能源指数，选取沪深市场中涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现，前五大权重股包括宁德时代、阳光电源、特变电工、隆基绿能、华友钴业。