海外巨头加码数据中心，资本开支升温，港股云计算板块迎普涨！

截至8月20日13时36分，恒生指数上涨1.17%，港股通信息C（930967.CSI）微跌0.04%，但持仓云计算方向6只个股系数上涨：金山云（03896.HK）涨9.07%、明源云（00909.HK）涨7.23%、金蝶国际（00268.HK）涨6.61%、迈富时（02556.HK）涨4.30%、阜博集团（03738.HK）涨2.41%、聚水潭（06687.HK）涨1.35%。

消息面上，8月18日，阿里云韩国第三座数据中心正式上线，近期已先后在法国、日本、马来西亚等市场持续完善AI与云基础设施布局，全球覆盖达30个地域、104个可用区。OpenAI与软银签署10吉瓦数据中心租赁协议，英伟达投资15亿美元成该园区独家芯片供应商，Anthropic亦成立专门的数据中心基础设施平台。

分析人士指出，全球科技巨头持续加码数据中心资本开支，AI算力基建浪潮下云计算基础设施需求保持旺盛。

金山云：主要从事软件和信息技术服务业务的投资控股公司，提供包括云计算机、存储和交付、以及基于云的综合解决方案服务。

金蝶国际：主要从事提供云服务及企业资源管理计划（ERP）业务的投资控股公司。

明源云：为不动产开发商、运营商和其他不动产产业链中的产业参与者提供云服务和本地化部署软件及服务的投资控股公司。

迈富时：主要从事提供行销和销售软体即服务（SaaS）解决方案的公司。

阜博集团：数字内容资产保护与交易软件即服务（SaaS）提供商。

聚水潭：主要从事提供电商软件即服务（SaaS）企业资源规划系统（ERP）的控股公司。

数据显示，6只均是港股通信息C指数权重股，权重占比5%左右。港股通信息C（中证港股通信息技术综合指数）从港股通标的中，选取中证行业一级分类是信息技术的股票，进行打包编制，重仓港股“半导体+电子+计算机”三大核心领域，前三大重仓股小米集团-W（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）和联想集团（00992.HK），合计权重超45%。

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