希音拟全球发售2.8亿股B类股份 引入腾讯、Tiger Global等基石投资者

8月24日，希音-W（00625.HK）于2026年8月24日至2026年8月27日招股，拟全球发售2.8亿股B类股份，其中香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。每股发售价47.60-49.50港元，每手100股B类股份，预期B类股份将于2026年9月1日（星期二）上午九时正开始在联交所买卖。

集团已与Boyu、Tiger Global、General Atlantic、腾讯、景林、泰康人寿、UBS AM Singapore（各为一名基石投资者，统称基石投资者）订立基石投资协议（各为一份基石投资协议，统称基石投资协议），据此，基石投资者已同意，在若干条件的规限下，认购或促使其指定实体认购，发售价总额不超过约3.83亿美元（假设发售价为48.55港元（即指示性发售价范围的中位数）且不计经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费）可购买的发售股份数目（向下约整至最接近每手100股B类股份的完整买卖单位）（各为一项基石投资，统称基石配售）。

假设发售价为每股发售股份48.55港元（即发售价范围每股发售股份47.60港元至49.50港元的中位数），经扣除集团就全球发售已付及应付的承销佣金以及其他估计开支后，并假设超额配股权未获行使，集团估计将自全球发售收取所得款项净额约131.23亿港元。根据集团的战略，集团计划将全球发售所得款项按下文所载金额用于以下用途：（1）预计所得款项净额的约40%或约52.49亿港元将用于提升集团的技术能力。（2）预计所得款项净额的约40%或约52.49亿港元将用于提高品牌知名度和增强全球布局。（3）预计所得款项净额的约10%或约13.12亿港元将用于加强集团的企业责任。（4）预计余额约13.12亿港元将用于一般企业用途。

近年来，集团的净收入大幅增长，2023年、2024年和2025年分别为321亿美元、387亿美元和418亿美元。集团的净收入由截至2025年3月31日止三个月的90亿美元增加至截至2026年3月31日止三个月的91亿美元。2023年、2024年和2025年，集团的营业利润分别为13.76亿美元、9.66亿美元和17.07亿美元。截至2025年及2026年3月31日止三个月，集团的营业利润分别为3.48亿美元及2.58亿美元。