中金维持越秀交通基建跑赢行业评级 下调目标价至4.53港元

中金发布研报称，考虑到存量路产有分流影响，下调越秀交通基建（01052.HK）2026/2027年预测归母净利润23.5%/16.7%至7.3亿元/8.1亿元，当前股价对应2026/2027年7.1/6.2倍P/E。

考虑到公司分红政策较稳定，该行假设DPS（0.25港元）不下降情况下，2026/2027年股息率为6.9%/6.9%，具有一定吸引力，该行维持跑赢行业评级；下调目标价11.7%至4.53港元，对应2026/2027年9.0/7.8倍P/E，较当前股价有25.4%的上行空间。