三星电子、SK海力士翻红！机构认为预计AI驱动的本轮设备上行周期将至少持续至2028年

8月25日，韩国市场，韩国综合指数翻红涨0.39%，此前一度跌超4%。个股中，三星电子转涨0.1%，此前一度跌超4%，SK海力士转涨0.3%，此前一度跌超6%。

隔夜美股三大指数24日收盘涨跌不一，道指涨0.26%，纳指跌0.76%，标普500指数跌0.28%。存储、光通信板块下挫，闪迪（SNDK.US）跌6.45%，希捷科技（STX.US）跌6.51%，美光科技（MU.US）跌5.83%，西部数据（WDC.US）跌5.24%，SK海力士（SKHY.US）跌4.92%；Lumentum跌4.22%。

中信证券最新研报指出，我们认为，经过2026年7月回调之后，当前美股半导体设备板块的配置价值进一步凸显。我们预计AI驱动的本轮设备上行周期将至少持续至2028年，而市场对于2027-2028年下游大客户资本开支水平仍有一定的预期差。产能供应方面，半导体设备厂商及其上游积极按订单扩产，我们认为设备交付有望得到保障。