存储巨头集体大涨！黄仁勋一句话救下存储、光通信、AI云服务

8月27日，日经225指数涨幅扩大至1%，铠侠股价上涨5%。韩国KOSPI指数开盘上涨2.8%报6996.12点，SK海力士涨5%，三星电子涨3%。

消息面上，北京时间8月27日凌晨，全球芯片巨头英伟达（NVDA.US）公布万众瞩目的2027财年第二季度财报。财报显示，英伟达交出了一份全方位超越市场预期的答卷。第二季度（截至2026年7月26日），英伟达总收入达962亿美元，同比增长106%，环比增长18%，不仅大幅超越公司自身指引的910亿美元（±2%），更显著高于华尔街共识预期的919~952亿美元区间；GAAP和非GAAP毛利率均为75.0%，符合市场预期；GAAP每股收益为2.46美元，超出预期约4.7%。

具体来看，英伟达第二季度数据中心收入达到890亿美元，同比增长117%。报告期内，英伟达Vera Rubin已全面投入生产，机架已在包括CoreWeave、谷歌云、微软Azure、甲骨文和Nebius等合作伙伴处运行。此外，公司与SK海力士建立多年技术合作，推动全球AI工厂建设的下一代内存。SpaceXAI也将部署NVIDIA Vera CPU以加速其下一代代理型AI应用。

业绩指引方面，公司预计2027财年第三季度收入达1080亿美元（±2%），较市场预期的1030亿美元高出近5%，直接打消了市场对AI资本开支即将进入“消化期”的疑虑。

英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，“人工智能已经来到它的拐点，它正在做有用的工作。其代币既高效又有利可图。当下，计算就是收入。”黄仁勋表示，“需求正在加速。去年此时，只有一家实验室在推动建设，如今，我们迎来了新的人工智能实验室和初创企业的黄金时代，多个前沿实验室并行扩展，蓬勃发展的开放模型生态系统，以及实体人工智能的上线——在美国乃至全球范围内都取得了强劲的动力。AI基础设施建设正全力以赴。Vera Rubin现已全面量产，正是为此刻而打造的。”

此外，英伟达在财报会上首次正式给出2028财年营收同比增长70%的确定性指引。黄仁勋表示：“上下游我们现在都拥有更高的能见度。我们此前从未给出过一整年的业绩指引。真实需求远高于70%，但供给决定我们有把握交付70%”。

股价表现方面，前一交易日收跌1.59%的英伟达，在盘后交易中股价一度下跌，报告发布后40分钟内几乎无变化。然而，在CEO黄仁勋在电话会议上表示AI已来到一个拐点后，股价盘后上涨了4%。

英伟达大涨，同时带动了存储、光通信、AI云服务等板块上涨。截至发稿，希捷科技、闪迪、美光科技涨超3%，西部数据涨超2%；Applied Optoelectronics涨超4%，Lumentum、Coherent涨超2%，康宁涨超2%；CoreWeave涨超5%，Nebius涨超6%。