康龙化成拟发行21.8亿元人民币零息可转换债券 初步转换价溢价16.76%

8月27号，康龙化成（03759.HK）与经办人订立认购协议，建议发行本金总额人民币21.8亿元于2027年到期的美元结算零息可转换债券。可转换债券初步转换价为每股H股36.08港元，较2026年8月26日H股收市价每股30.9港元溢价约16.76%。假设悉数转换，将可转换为约7047.86万股新H股，占扩大后已发行股份数目的3.70%。认购的总所得款项预期约为3.31亿美元，所得款项净额预期约为3.27亿美元。

所得款项净额拟用作：约70%用于支持集团业务扩张及发展；约20%用于现有部分债务再融资及优化资本结构；约10%用于一般企业用途及补充营运资金。转换H股将根据一般授权发行，毋须股东进一步批准。认购完成须待若干先决条件达成或获豁免，包括完成中国证监会所需备案及国家外汇管理局必要登记，认购未必按拟定方式完成。