AI算力供需缺口拉长景气周期，光纤光缆板块活跃度提升，多股冲高

8月27日，光纤概念表现活跃，法尔胜（000890.SZ）2连板，杭电股份（603618.SH）、长飞光纤（601869.SH）、亨通光电（600487.SH）、光电股份（600184.SH）跟涨。

消息面上，英伟达（NVDA.US）周三盘后在财报电话会上表示，AI算力供给短缺格局至少延续至2028财年末，晶圆产能、HBM存储、机房电力均处于全面紧缺状态，行业不存在产能过剩风险。需求端呈现双线高增：传统超大规模云厂商在手订单超2万亿美元，持续加码算力采购；非云市场（主权AI、区域NeoCloud、企业AI、科创AI）同比增速超100%，已占据公司半壁江山，成为全新增长极。