多重利好突袭！A股PCB、CPO、存储芯片集体大涨，英伟达财报引爆全球半导体

8月27日，全球半导体股普遍上涨。

韩国股市收盘，韩国综指收涨1.53%，报6912.37点。个股方面，三星电子收涨1.72%，SK海力士收涨2.49%。

A股盘中，PCB、CPO、存储芯片、光纤概念股，集体大涨。存储芯片概念持续走高，德明利、大普微涨停。PCB概念盘中涨势扩大，金安国纪、协和电子、宏昌电子、嘉立创涨停。CPO概念震荡拉升，赛微电子20cm涨停。光纤概念走强，法尔胜、杭电股份2连板，长飞光纤涨停。

欧洲半导体方面，ASMI、BESI、ASML、意法半导体、Soitec股价在英伟达业绩公布后上涨2.2%至3.1%。

消息面上，三星电子与SK海力士计划在今年下半年增加对英伟达（NVDA.US）的8层HBM4内存供应量。据了解，8层内存极有可能成为下一代HBM4E的旗舰产品。

周三美股盘后，英伟达公布了2027财年第二财季业绩，多项关键指标均好于市场预期。受此影响，英伟达股价盘后一度上涨超过5%。公司当季营收约962亿美元，同比增长106%，其中AI数据中心收入仍是拉动营收增长的核心引擎二季度数据中心收入同比增长117%至890亿美元，占公司总营收超过九成。展望下一财季，英伟达预计营收中值为1080亿美元，同比增长将近90%，如果能实现，将意味着英伟达正式进入单个季度营收超过千亿美元的时代。英伟达在财报会上首次正式给出2028财年营收同比增长70%的确定性指引。黄仁勋表示：“上下游我们现在都拥有更高的能见度。我们此前从未给出过一整年的业绩指引。真实需求远高于70%，但供给决定我们有把握交付70%”。

业绩发布后，英伟达股价盘后涨幅扩大至近5%。值得注意的是，近日，投行集体上调英伟达目标价。其中，8月27日，摩根士丹利（MS.US）将英伟达目标价从288美元上调至300美元。投行Melius Research将英伟达目标价从400美元上调至420美元。在近日给出评级的投行中，Raymond James、美银均维持“买入”评级，其中Raymond James将英伟达目标价由330美元上调至352美元。

A股利好方面，当日，据国家统计局数据，随着“人工智能+”加快拓展、算力需求持续扩张，相关产品需求增加拉动价格上涨，带动与人工智能生产和应用相关的电子行业利润高速增长。1—7月份，电子行业利润同比增长1.1倍，拉动全部规模以上工业企业利润增长9.3个百分点，是规模以上工业企业利润较快增长的主要支撑。其中，以算力芯片、存储芯片为代表的集成电路行业利润同比增长18.5倍，对全部电子行业利润增长贡献率超过八成。其他相关行业中，与计算机、服务器相关的计算机整机制造、计算机外围设备制造、工业控制计算机及系统制造行业利润分别增长3.3倍、2.5倍、1.6倍；电子器件制造和电子元件制造领域中，电子专用材料制造、半导体分立器件制造、电子电路制造行业利润分别增长226.8%、45.8%、37.1%。

1—7月份，制造业向产业链、价值链中高端转型持续推进，规模以上高技术制造业利润同比增长50.1%，拉动全部规模以上工业企业利润增长9.6个百分点。从行业看，电子及通信设备制造领域中，光纤制造、光缆制造、通信系统设备制造行业利润分别增长468.4%、62.6%、55.0%；医疗仪器设备及仪器仪表制造领域中，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造行业利润增长157.8%，口腔科用设备及器具制造行业利润增长74.5%。