CPO、OCS技术迭代重塑光通信链条，上游材料受益，德科立冲击“20cm”涨停

8月28日，OCS概念盘中持续走高，德科立（688205.SH）触及20cm涨停，腾景科技（688195.SH）涨超10%，赛微电子（300456.SZ）、光库科技（300620.SZ）、海泰新光（688677.SH）、炬光科技（688167.SH）等跟涨。

消息面上，国联民生研报称，除Google TPU部署OCS交换机外，英伟达（NVDA.US）有望将OCS用在scale-across层，有望带来市场新增量。

业内人士认为，随着CPO交换机规模化落地、OCS全光交换机技术持续推进，光互联产业链价值分配将迎来重构，上游的磷化铟、薄膜铌酸锂、硅光SOI晶圆等材料将迎来强劲需求和发展机遇。

当前，光模块上市公司纷纷将业务布局向上游材料延伸；材料类上市公司正在布局磷化铟、红磷等电子材料领域，并获得市场重新估值。