AI应用概念领涨！腾讯阿里大厂抢滩AI办公——下一站“10亿白领”

8月28日（周五），AI应用概念在A股和港股市场双双领涨。A股市场，星网锐捷（002396.SZ）、三六零（601360.SH）等软件股涨停，软件ETF等走强；港股市场，腾讯控股（00700.HK）等个股走强，重仓阿里、腾讯、小米、美团等龙头的恒生互联网ETF华夏（513330.SH）也随之震荡上行。

AI办公成“兵家必争之地”

从“春节档”字节、阿里、腾讯三家竞相争夺C端AI智能体用户，到如今盛夏齐刷刷将火力对准AI办公助理，AI应用正从简单的聊天问答、下单服务，向复杂的多任务办公场景快速演进。业内普遍认为，这将是AI商业化落地的下一个必争战场。进入8月，国内大厂对这一赛道的战略重视程度急剧升温。

三巨头各有“王牌”

字节跳动：8月25日将飞书并入豆包，正式推出独立AI办公品牌“豆包工作”；

阿里：8月初公测“千问办公”，整合QoderWork、悟空及云端智能体三款产品；

腾讯：起步最早——今年3月率先发布WorkBuddy，占据先发优势，目前市场占有率稳居前列。腾讯在中期业绩会上透露，WorkBuddy付费用户的毛利率已可媲美腾讯云整体毛利率。

中信建投：AI办公将撬动10亿级人群

中信建投最新研报指出，年初至今Coding快速驱动AI商业化增长（Anthropic与OpenAI目前合计ARR预估超1000亿美金）。但随着编程渗透率提升，市场正寻找下一个潜力场景。办公有望成为新一轮B端平台级产品及新流量入口。

AI办公场景潜力巨大，不仅有望将AI真正带入大众市场，其潜在用户数量也将从千万级程序员，大幅拓展至超过10亿的泛白领人群。目前，全球大模型及互联网大厂均在积极布局这一赛道。

恒生互联网ETF华夏（513330.SH）覆盖核心标的

恒生互联网ETF华夏（513330.SH）是目前跟踪恒生互联网科技业指数中规模最大的产品，也是港股市场唯一全面覆盖阿里、腾讯、百度（BIDU.US）、快手、小米等AI巨头的互联网指数基金，目前恒生互联网科技业指数估值仅23倍，大幅低于创业板指（40倍）和科创50指数（150倍）。场外投资者还可通过其联接基金——华夏恒生互联网科技业ETF联接C（013172.OF） 参与布局。