机构：锂电储能需求向好、AIDC及材料潜力可期

8月31日，东吴证券发布了一篇电力设备行业的研究报告，报告指出，锂电储能需求向好、AIDC及材料潜力可期。

电气设备下跌2.87%，表现弱于大盘。（上周，8月24日-8月28日，下同）锂电池涨0.86%，新能源汽车涨0.85%，电气设备跌2.87%，光伏跌4.37%，风电跌2.58%，核电涨1.35%，发电设备跌1.82%。涨幅前五为杭电股份（603618.SH）、风范股份（601700.SH）、聆达股份（300125.SZ）、迈为股份（300751.SZ）、林洋能源（601222.SH）；跌幅前五为思源电气（002028.SZ）、ST百利（603959.SH）、阳光电源（300274.SZ）、南风股份（300004.SZ）、旭光电子（600353.SH）。

行业层面：储能：山东新能源配储细则，自主确定配比，联合一体化运营，支持第三方投建，腾退逾期独立储能支持配建储能；国家税务局称储能系统/充电宝不需要缴纳消费税，半固态电池不享受免征消费税；新疆独立储能最大放电功率测试不合格按阶梯扣减容量补偿电费，累计3次取消资格；特朗普禁止部分外国大型电力设备进入美国电网，A股储能板块全面承压。

电动车：本周上海市印发战略性新兴产业“十五五”规划，提出推进建设固态电池等多元技术路线对比测试示范基地；乘联会：8月1-23日新能源乘用车零售61.4万辆，同环比-12%/-2%，批发71.4万辆，同环比+5%/+4%，零售渗透率64.3%；消费税落地前储能涨价继续扩散，力神、迅鹰等5企调价2%-10%；比亚迪（002594.SZ）电池与蒙古国乌兰巴托市签署合作备忘录，覆盖电动车推广、快充网络、BESS及云巴；盛新锂能（002240.SZ）拟在津巴布韦、尼日利亚各建7.5万吨硫酸锂项目；宁德时代（300750.SZ）宜春枧下窝锂矿环评拟受理公示被撤销，待后续核准后另行公示。

市场价格及周价格变化：碳酸锂：国产99.5%15.10万/吨，+0.20万/吨，+1.3%；工业级SMM14.80万/吨，+0.07万/吨，+0.5%；电池级SMM15.30万/吨，+0.07万/吨，+0.5%；正极：钴酸锂SMM33.61万/吨，-0.10万/吨，-0.3%；磷酸铁锂-动力SMM5.72万/吨，+0.03万/吨，+0.5%；金属锂：SMM80.00万/吨，+0.00万/吨，+0.0%；氢氧化锂：国产SMM14.20万/吨，+0.10万/吨，+0.7%；电池：圆柱18650-2500mAh6.30元/支，+0.00元/支，+0.0%；方形-铁锂SMM0.426元/wh，-0.002元/wh，-0.5%；隔膜湿法/国产SMM1.41元/平，+0.00元/平，+0.0%；前驱体：四氧化三钴SMM28.75万/吨，+0.00万/吨，+0.0%；六氟磷酸锂：SMM12.00万/吨，+0.80万/吨，+7.1%。新能源：攻关高效异质结、钙钛矿光伏电池技术，上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划发布；1-7月光伏新增装机86.15GW，7月单月同比恢复增长；宁夏吴忠200MW/800MWh储能电站启动设备及安装一体化招标。

本周硅料43.00元/kg，环比+0.00%；N型210R硅片1.15元/片，环比+0.00%；N型210硅片1.22元/片，环比+0.00%；双面Topcon182电池片0.34元/W，环比-10.53%；双面Topcon182组件0.74元/W，环比+0.00%；光伏玻璃3.2mm/2.0mm17.05/10.65元/平，环比+1.79%/+1.43%。风电：1-7月我国风电行业装机47GW,同比-12.3%；7月单月装机8.5GW，同比+271%。本周招标0.56GW：陆上0.56GW/海上0GW；本周开/中标均价：陆风1900.3元/KW，陆风（含塔筒）2075.9元/KW。本月招标：3.85GW，同比-63.21%：陆上3.85GW，同比-63.21%。26年招标：63.23GW，同比-16.9%：陆上61.2GW/海上2.03GW，同比-12.73%/同比-65.92%。本月开标均价：陆风1708.8元/KW，陆风（含塔筒）2146.6元/KW。

人形机器人：人形机器人百米计时进入10秒；仿生双目视觉研究让人形机器人主动调整“视线”测量深度。

AIDC&电网：英伟达（NVDA.US）发布新一版800VDC白皮书，明确CSP、数据中心运营商、设备厂商及标准组织已就800VDC形成产业共识；美国总统签署14420号行政命令，禁止在美国电网中使用部分外国电力设备；库布齐沙漠至上海、江苏、安徽地区的特高压电力外送通道预计“十五五”末全部建成投运。