腾讯音乐宣布定价发售10亿美元优先无抵押票据 净额约9.92亿美元

9月4日，腾讯音乐-SW（01698.HK）于2026年9月3日（美国东部时间）宣布，本金总额为10亿美元的优先无抵押票据公开发售定价。发售包括票息率5.050%、2031年到期的5亿美元票据，及票息率5.650%、2036年到期的5亿美元票据。

经扣除承销折扣及佣金以及估计发售开支后，预期所得款项净额约9.92亿美元，拟用于一般企业用途，包括境外债务的再融资及股份回购。本公司已与承销商订立承销协议，预期于2026年9月10日（美国东部时间）或前后完成发售，惟须满足惯常交割条件。该等票据根据美国《证券法》登记，并预期将于香港联合交易所有限公司上市。

本公司已接获联交所有关票据符合资格上市的确认书。承销协议的完成条件未必会达成，且可能因若干事件发生而终止，无法保证发售事项将会完成。