哔哩哔哩拟发售7亿美元可换股优先票据 腾讯认购2亿美元

9月4日，哔哩哔哩-W（09626.HK）宣布，拟发售本金总额为7亿美元于2031年到期的可换股优先票据，视乎市况及其他因素而定。票据发售包括向腾讯以外的投资者发售本金总额为5亿美元的市场化票据发售，以及腾讯透过其子公司Huang River按相同条款认购本金总额为2亿美元的票据。

就市场化票据发售而言，本公司将同步进行股权配售，包括由同时进行对冲发售银行向非美国人士发售向非联属第三方借入的若干Z类普通股，以及腾讯透过其子公司提呈发售约4亿美元的现有Z类普通股。同步股权配售的发售价将构成厘定票据初始转换价的参考价格。本公司将不会在同步股权配售中发行任何新Z类普通股，亦不会从中收取任何所得款项。

于市场化票据发售完成的同时，本公司预期动用约1亿美元购回部分已借入Z类普通股，以减轻票据转换时的潜在摊薄影响；并动用2亿美元于腾讯票据认购事项完成的同时，购回腾讯透过Huang River及Tencent Mobility持有的部分现有Z类普通股及美国存托股。腾讯票据认购事项及同步腾讯购回将同步完成，认购价与购回总价将透过多方抵销方式予以清偿及解除。本公司董事会已批准一项金额最高达3亿美元的独立特别股份购回计划，以进行同步购回。

本公司计划将票据发售所得款项总额用作AI驱动的业务增长，包括增强内容理解、推荐及创作方面的AI能力，深化用户参与度，利用AI提升生产力及效率，以及一般企业用途。

于2026年9月4日，本公司与腾讯就腾讯票据认购事项及同步腾讯购回签署票据认购及股份购回协议。同步腾讯购回构成回购守则项下的场外股份回购，须于特别股东大会上获无利害关系股东以所投票数至少四分之三批准。本公司预期将召开特别股东大会，通函将于2026年9月25日或之前寄发予股东。于本公告日期，腾讯透过其子公司持有4001.4万股Z类普通股及美国存托股，占本公司已发行股份的9.6%及总投票权的3.5%。