AI应用端需求爆发，智驾芯片及机器人配套环节有望受益

截至9月7日10点12分，上证指数跌0.01%，深证成指涨1.22%，创业板指涨2.15%。元件、种植业与林业、转基因等板块涨幅居前。

ETF方面，汽车零部件ETF华夏（562700）涨1.34%，成分股斯菱智驱、浙江荣泰、北特科技涨停，恒帅股份、恒勃股份涨超10%，新泉股份、友升股份、长盈精密、模塑科技、五洲新春涨超5%。

据央视财经9月6日报道，AI短剧制作价格大跳水，预计2026年国内AI剧漫剧市场规模有望超400亿元、同比增138%；AI短剧行业“缺人”，部分岗位年薪近百万元。AI应用端需求爆发，带动上游汽车零部件中涉及智能座舱、传感器、执行器等智能化硬件需求增长，成为板块上涨核心催化。

国金证券表示，看好出海弹性大、智能化以及细分行业集中带来的机会。1）展望下半年，我们认为，汽车行业的核心变化在于：出海持续高速增长、AI对汽车的影响持续深化&智能驾驶迎来拐点、内需尤其是中高端的内需有望底部向上。2）整车方面，内销整体承压背景下，出口销量有望持续超预期、40万以上市场仍有较大机会，看好出口销量高增长、高端化车型业绩弹性大的车企；3）智能化方面：汽车AI及机器人进入加速阶段，智能驾驶有望迎来消费者需求的拐点；4）汽车零部件方面：细分行业进入头部企业强者恒强阶段。

东吴证券表示，1）零部件—寻找结构性机会：优选产品型公司+内生外延切入高价值赛道提高ASP的公司+优先布局欧洲/北美/东南亚产能的潜在龙头型公司；2）机器人—寻找确定性机会：OptimusV3发布在即，当前板块交易热度较低，调整较多，需关注V3订单落地时间节点及国内如小鹏、宇树、智元等厂商的应用端落地；3）缺电板块—长期逻辑不变：优选柴发/燃发产业链核心环节标的。

野村东方国际证券指出，汽车方面，我们主要看好三条主线：1）智能化：国内智驾平权趋势逐渐确立，2026年随L3智驾政策催化及技术迭代，高阶智驾渗透率有望持续提升。整车端，建议关注强产品周期与智能化共振的整车企业；零部件端关注智驾芯片与座舱域控等核心赛道；2）出海：欧洲新能源渗透率持续向上，T链海外产能持续释放，国内汽零企业有望凭借海外产能加码布局、成本及技术等优势实现海外拓展。3）Robotaxi：产业进程加速，运营区域不断扩张。

斯菱智驱：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司的主营业务是汽车零部件的研发、制造和销售。公司的主要产品是轮毂轴承单元、轮毂轴承、圆锥轴承、离合器轴承、涨紧轮及惰轮轴承、单向皮带轮、重卡轴承、驱动电机轴承、谐波减速器、减速器专用轴承。

恒帅股份：宁波恒帅股份有限公司的主营业务是车用电机技术、流体技术相关产品的研发、生产与销售。公司的主要产品是车用电机、清洗泵、清洗系统。

恒勃股份：恒勃控股股份有限公司的主营业务是ICE＆HEV进气系统、燃油蒸发系统、新能源汽车热管理系统、内饰系统、氢燃料电池阴极过滤系统、摩托车智能仪表、轻量化高性能精密零部件的研发、生产和销售。公司的主要产品是摩托车进气系统及配件、汽车进气系统及配件、通用机械进气系统及配件、汽车内外饰件。

浙江荣泰：浙江荣泰电工器材股份有限公司的主营业务是各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售。公司的主要产品是新能源汽车热失控防护绝缘件、小家电阻燃绝缘件、电缆阻燃绝缘带等。

北特科技：上海北特科技集团股份有限公司的主营业务是汽车零部件业务。公司的主要产品是转向器类零部件、减振器类零部件、高精密类零部件、铝合金轻量化零部件、空调压缩机产品、热管理系统。

汽车零部件ETF华夏(562700)跟踪中证汽车零部件主题指数，汽车零部件与人形机器人零部件底层技术互通、上下游供应体系交叉重叠，汽零企业的精密加工与量产能力是人形机器人实现成本下探的核心支撑，可快速切入人形机器人配套产业链；指数中人形机器人权重占比超56%，是高效挖掘汽车产业链技术外溢红利、深度捕捉汽车零部件与机器人行业跨界融合价值增量的优质途径。