“易中天”，集体大涨

9月7日，CPO概念震荡反弹，剑桥科技（603083.SH）、天通股份（600330.SH）涨停，太辰光（300570.SZ）、联特科技（301205.SZ）、华盛昌（002980.SZ）、光迅科技（002281.SZ）、中际旭创（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）、天孚通信（300394.SZ）等涨幅靠前。

截至发稿，中际旭创港股涨超10%，A股涨超7%。

消息面上，市场对AI算力及存储需求的预期再度升温。当地时间9月4日（上周五），美股SK海力士ADR涨8.14%，闪迪（SNDK.US）涨11.9%，希捷涨6.34%，美光科技（MU.US）涨6.1%，西部数据（WDC.US）涨5.86%，AMD、英特尔（INTC.US）均涨逾4%。与此同时，上周五美股光通信板块走高，迈威尔科技（MRVL.US）涨超7%，Coherent（COHR.US）涨超6%，康宁（GLW.US）涨超5%。

此外，高盛（GS.US）首次覆盖中际旭创（03308.HK）H股并给予“买入”评级，12个月目标价为3267港元。该行2026及2027年的净利润预测较市场普遍预期分别高25%和42%，鉴于更高的收入和毛利润率假设。分析师Verena Jeng等人在报告中表示，更高的预期反映了该行对以下方面的积极态度：中际旭创在硅光模块领域的领先地位、1.6T及以上解决方案的加速量产、稳定的供应链和多元化的生产基地，以及可控的共封装光学(CPO)竞争。重申A股的“买入”评级，维持目标价为2645元人民币。