AI算力带动高速率产品放量！CPO板块震荡拉升，光迅科技触及涨停

9月7日，CPO板块震荡走高，光迅科技（002281.SZ）触及涨停，此前剑桥科技（603083.SH）、兴森科技（002436.SZ）、铭普光磁（002902.SZ）等十余股涨停，中际旭创（300308.SZ）涨近10%，仕佳光子（688313.SH）、罗伯特科、太辰光（300570.SZ）跟涨。

消息面上，受益于AI算力建设需求拉动，2026年上半年国内光模块企业经营表现大幅改善。光模块是数据中心、AI算力集群互联互通的核心硬件，行业景气度与全球AI建设节奏高度绑定。从技术路径来看，LPO（线性驱动可插拔光学）、NPO（近封装光学）是现阶段落地更快的优化方案，CPO是行业中长期升级方向。

多家上市公司表示，AI算力带动高速率产品放量，是拉动业绩上行的关键。例如，中际旭创表示，2026年上半年，全球AI大模型训练和推理对算力快速增长的需求，直接拉动了对高速光模块的需求，带动了800G和1.6T等高端光模块的持续放量。公司积极交付1.6T和800G等高端产品，上半年收入同比增长非常明显，并继续保持季度环比增长的良好状态。