多股涨停！CPO概念集体上攻，机构称800G、1.6T光模块迭代带动有源光芯片需求增长

9月7日，A股市场CPO概念股进一步拉升，其中，蘅东光（920045.BJ）涨18%，中石科技（300684.SZ）、泰金新能（688813.SH）、太辰光（300570.SZ）、智立方（301312.SZ）涨超14%，源杰科技（688498.SH）涨超13%，燕麦科技（688312.SH）涨超12%，杰普特（688025.SH）、联特科技（301205.SZ）涨超11%，光莆股份（300632.SZ）、长芯博创（300548.SZ）涨超10%，共进股份（603118.SH）、天通股份（600330.SH）、博敏电子（603936.SH）、汇绿生态（001267.SZ）、剑桥科技（603083.SH）、中京电子（002579.SZ）、光迅科技（002281.SZ）、铭普光磁（002902.SZ）、景旺电子（603228.SH）10CM涨停，中际旭创（300308.SZ）、罗博特科（300757.SZ）、仕佳光子（688313.SH）涨超9%。

华泰证券表示，我们发现，AI算力建设正推动产业竞争由单一加速器向材料、互连、通用计算与先进封装等系统环节延伸：1）800G、1.6T光模块迭代带动有源光芯片需求增长，InP衬底高规格、良率及稳定交付能力更加关键，国产供应链加快验证与导入；2）AI数据中心显著提升光纤用量，光棒扩产周期较长，高性能光纤供需有望偏紧，空芯光纤等新技术加速演进；3）智能体持续规划、工具调用和多任务协同提升CPU编排与调度价值；4）大尺寸、高密度封装升级为玻璃基板打开新应用空间，量产能力将决定产业化节奏。