AI漫剧概念持续活跃，2026年国内AI漫剧市场规模预计超400亿元

截至9月7日14点10分，上证指数跌0.08%，深证成指涨1.66%，创业板指涨3.07%。元件、非金属材料、PCB概念等板块涨幅居前。

ETF方面，传媒ETF华夏（516190）涨1.07%，成分股上海电影涨停，掌趣科技涨超5%，完美世界、世纪华通、昆仑万维、易点天下、视觉中国、中国电影、捷成股份、中文在线等上涨。

央视财经9月6日报道，预计2026年国内AI剧、漫剧市场规模有望超400亿元，同比增速138%。AI漫剧概念反复活跃，带动传媒板块午后拉升，龙版传媒走出6连板，中国出版2连板，读者传媒涨停。

招商证券表示，AI影视对于影视公司和IP的影响，率先拥抱AI影视有望快速享受行业红利。就跟当时手游和新能源汽车的爆发一样，率先拥抱行业变革不一定就会变得更好，但不拥抱，绝对会压力越来越大。我们清楚记得当时一批页游端游公司，大多数都顺势而为拥抱手游，后面基本都享受了手游发展的超级红利，中国也成为了全球手游行业的龙头，而当时有少数的固守端游和页游的则处境困难甚至后来消失了，而现在的AI影视则形势更加明确，原有的影视行业明星片酬相对较高，明星出事风险相对较高，现金流相对差，制作周期相对较长，产能相对有限，收视率相对不可控，播放周期相对短，同时也有一定的政策风险等，影视行业的商业模式其实非常不好，但现在随着AI影视的持续爆发，上述的很多问题都会迎刃而解，特别是边播边审机制结合AI影视制作，会最 大化的解决影视公司现金流的问题，比如以往投资一部剧或者一部电影，动辄一两亿甚至大几个亿，拍摄周期长回款慢占用资金成本不说，而且很有可能收视率票房不行，或者明星出事，风险较高，所以大多数影视公司现金流压力很大，但未来，同样一个亿，在边播边审的政策鼓励下，影视公司一个亿可以投资50部甚至100部AI剧拍个一两集，看看反馈如何，如果反馈不好完全可以就不投资了，好的一集立马就有收入回报，这对影视公司的现金流和商业模式是重大的变革和改善，我们预计未来大多数影视公司会拥抱AI影视，特别随着AI影视的爆火，各类平台甚至影院的AI影视需求巨大，对于影视公司来说也是巨大的发展契机。

上海电影：上海电影股份有限公司的主营业务是电影院线业务、影院经营业务、电影发行业务、IP运营业务。公司的主要产品是院线经营、影院经营、电影宣发、IP商业化。

掌趣科技：北京掌趣科技股份有限公司的主营业务是网络游戏尤其是移动游戏产品的开发、发行和运营。公司的主要产品是移动终端游戏。

完美世界：完美世界股份有限公司的主营业务是网络游戏的研发、发行及运营业务，同时布局电视剧、短剧制作等影视业务。公司的主要产品是PC端网络游戏、移动网络游戏、主机游戏、电视剧及短剧、游戏相关其他业务、影视相关其他业务。

世纪华通：浙江世纪华通集团股份有限公司的主营业务是互联网游戏、人工智能云数据和汽车零部件制造。公司的主要产品是互联网游戏、人工智能云数据、汽车零部件制造。

昆仑万维：昆仑万维科技股份有限公司的主营业务是AI短剧平台业务、以Opera为主的广告业务、Opera搜索业务。公司的主要产品是AI短剧平台业务、以Opera为主的广告业务、Opera搜索业务。

传媒ETF华夏（516190）跟踪中证文娱传媒指数（H30365.CSI），行业主要分布在游戏、广告营销、影视旅游、数字媒体等多个文娱领域，持仓股包括中国中免、蓝色光标、分众传媒、利欧股份等多只传媒领域个股，其热门概念含量中，GEO含量占比超55%，AI应用概念含量超40%，豆包概念含量超30%。