日韩盘面分化，AI算力光通信逆势走强，韩国拟加码核电应对用电激增

9月9日，韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%报6972.87点；日经225指数低开0.28%报65087.22点；布伦特原油期货涨幅扩大至1%报99.445美元/桶。

消息面上，美股三大指数集体收跌，费城半导体指数逆势涨逾1%。驱动因素有二：一是OpenAI上周发布的新模型Astra持续发酵，其将模型能力延伸至操作专业软件及跑完整工作流，为算力需求增加想象空间；二是高通与亚马逊达成数据中心芯片合作。

受此影响，光通信概念整体走强，Lumentum涨11.04%，康宁涨7.56%；AI算力租赁商走高，CoreWeave涨11.72%，NEBIUS涨7.73%，甲骨文涨2.36%。上述公司共同点是为AI数据中心供光模块和光纤。

此外，高通宣布与亚马逊共同开发用于AWS人工智能基础设施的定制芯片，合作横跨多代产品，涵盖运行AI服务的芯片及负责计算机内部组件互联的芯片。高通表示，未来十年相关芯片订单金额最高可达600亿美元。

韩国未来几年的电力需求预计将大幅增长，原因在于三星电子和SK海力士（SKHY.US）计划扩大芯片产能，同时韩国还将建设新的人工智能数据中心。韩国能源部长表示，上述计划将推动该国电力需求显著上升；仅人工智能带来的电力需求，就将使韩国电力（KEP.US）需求增加25至30吉瓦。韩国政府计划于下月公布新版长期能源规划，将现有规划期限延长两年至2040年。其中一个关键问题是，韩国是否会宣布建设更多核反应堆。如果新增的25至30吉瓦电力全部由核能提供，按照目前韩国自主设计核电机组的标准计算，相当于新增约20座核反应堆。作为亚洲第四大经济体，韩国目前拥有26座核反应堆。