AI算力拉动高速互联需求，高通与亚马逊协议引爆板块，光纤、光模块产业链开启狂飙

9月9日，光纤概念反复走强，汇源通信（000586.SZ）涨停，此前华脉科技（603042.SH）3连板，兆龙互连（300913.SZ）涨超10%，长飞光纤（601869.SH）、长盈通（688143.SH）、永鼎股份（600105.SH）、亨通光电（600487.SH）涨超5%。

消息面上，工信部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》。其中提到，推进算力传输通道建设，部署400G及以上高速传输技术，建设光纤直达链路，推动100G光网设备下沉。

同时，2026中国国际光电博览会(CIOE)将于9月9日-11日在深圳国际会展中心举行。本次展会汇集了多家产业链头部企业，将集中呈现1.6T高速可插拔光模块、CPO/NPO共封装光学、MPO高速光纤连接器等前沿产品与方案。

此外，高通与亚马逊达成协议，共同建设人工智能数据中心基础设施，将合作开发高达1.6T的光互联解决方案。高通科技与亚马逊还将合作开发高性能光连接解决方案，以支持AI基础设施日益增长的规模和带宽需求。