6G商用与卫星通信攻关推进，物联网底层通信基建与算力需求有望率先打开

截至9月9日10点20分，上证指数涨0.22%，深证成指涨0.41%，创业板指涨0.46%。元件、培育钻石、港口航运等板块涨幅居前。

ETF方面，物联网ETF易方达（159895）涨1.03%，成分股华工科技（000988.SZ）涨停，思瑞浦（688536.SH）涨超5%，卓胜微（300782.SZ）、思特威-W（688213.SH）、圣邦股份（300661.SZ）、华天科技（002185.SZ）、瑞芯微（603893.SH）、中际旭创（300308.SZ）、立讯精密（002475.SZ）、翱捷科技-U（688220.SH）等上涨。

【消息面上：工信部印发规划适时启动6G商用并攻关卫星通信】

工信部印发，提出适时启动6G商用，并加强卫星通信关键技术攻关。该规划直接催化了6G概念股集体大涨，并带动物联网板块整体走强，市场预期6G商用将开启新一轮通信基础设施建设，为物联网产业带来长期增长空间。

【券商观点：招商看好AI软件平台受益；渤海看好算力兑现与国产超节点；中信看好基础软件率先受益】

招商证券表示，本报告结合美股软件最新财报、业绩会，从产品、客户采购、财务兑现三个维度，分析DataInfra、网络安全及企业级服务的AI受益机制。随着Agent从试点走向生产，企业对数据、治理和执行能力的需求同步提升，软件的价值正在重新分配：掌握关键数据、嵌入核心流程、能够交付业务结果的平台，有望成为AI规模化落地的受益者。

渤海证券表示，综合来看，2026年上半年计算机行业整体营收稳步增长，归母净利润持续改善。从细分板块表现来看，算力板块表现亮眼，算力硬件及算力租赁相关企业第二季度行业利润端业绩加速兑现。此前国家发展改革委明确指导国产大模型加快适配国产算力芯片，从顶层设计推动AI产业链协同，强化产业自主可控能力。国内头部国产大模型企业持续深化芯模协同开发，将国产算力芯片作为模型推理阶段核心算力底座。国内云厂商资本开支回暖，国产算力占投资比重有望逐渐提升。超节点方案有望成为国内AI算力基础设施的重要演进方向，国产超节点加速落地有望承接大规模推理算力需求。伴随AI应用端正式进入Agent规模化落地阶段，新增推理算力需求有望对上游AI算力基础设施形成持续拉动效应。

中信证券表示，CY2026Q2财报表明，当前美股软件板块需求持续向好：应用软件业绩与订单保持韧性，从而有效缓解“AI吞噬软件”的担忧；基础软件与信息安全板块指引亮眼，表明行业需求持续保持高景气。展望未来，我们认为，企业Agent商业化的核心约束正由模型能力转向生产部署，FDE可通过解决专有数据、业务语义、系统集成及权限治理等问题，推动Agent由试点进入真实业务流程。随着FDE布局逐步落地，基础软件与信息安全有望率先受益于数据调用、网络流量及安全需求增长，应用软件AI收入及整体营收增速则有望于CY2026Q4至CY2027Q1逐步改善，估值定价逻辑亦有望在现有悲观预期基础上显著改善。

【个股拆解】

华工科技（000988.SZ）：华工科技产业股份有限公司的主营业务是激光加工装备及智能制造产线的生产与销售、敏感元器件的生产与销售、光电器件系列产品的生产与销售。公司的主要产品是激光加工装备及智能制造产线、激光全息膜类系列产品、光电器件系列产品、敏感元器件。

思瑞浦（688536.SH）：思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司的主营业务是模拟和数模混合产品研发和销售。公司的主要产品是放大器、数据转换器、接口、隔离、电源管理、参考电压、电源监控、模拟前端。

卓胜微（300782.SZ）：江苏卓胜微电子股份有限公司的主营业务是射频集成电路领域的研究、开发、生产与销售。公司的主要产品是射频开关（Switch）、低噪声放大器（LNA）、滤波器（Filter）、功率放大器（PA）、模组解决方案。

思特威：思特威(上海)电子科技股份有限公司的主营业务是高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售。公司的主要产品是CMOS图像传感器。

圣邦股份（300661.SZ）：圣邦微电子(北京)股份有限公司的主营业务是高性能、高品质模拟集成电路研发与销售。公司的主要产品是信号链类模拟集成电路、电源管理类模拟集成电路、传感器及存储器。

【关注思路】

物联网ETF易方达（159895.SZ）跟踪中证物联网主题指数，物联网全产业链布局，受益万物互联趋势，前五大权重股包括中际旭创、立讯精密、兆易创新、汇川技术、美的集团。