凯达重工北交所IPO定价4.26元/股 网上申购9月14日进行

9月10日，凯达重工向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已获北交所上市委员会审议通过，并经中国证监会证监许可〔2026〕1971号文同意注册。发行人与保荐机构国联民生（601456.SH）证券承销保荐有限公司协商确定发行价格为4.26元/股，初始公开发行股份数量60,000,000股，发行后总股本225,000,000股，初始发行数量占发行后总股本的26.67%。发行人授予保荐机构初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若全额行使，发行总股数将扩大至69,000,000股，发行后总股本扩大至234,000,000股。本次发行战略配售数量为18,000,000股，占超额配售选择权行使前发行数量的30.00%。超额配售启用前网上发行数量为42,000,000股，启用后为51,000,000股。若发行成功，超额配售选择权行使前预计募集资金净额为21,659.88万元；若全额行使，预计募集资金净额为25,110.86万元。发行价格对应未行使超额配售选择权时2025年扣除非经常性损益后摊薄市盈率为13.76倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率45.86倍。网上申购将于2026年9月14日通过北交所交易系统进行。本次发行结束后需经北交所批准，本次发行股份方能在北交所公开上市交易。