腾讯音乐完成1,000百万美元优先无抵押票据公开发售 净额约991.9百万美元

9月11日，腾讯音乐（TME.US）宣布，完成本金总额为1,000百万美元的优先无抵押票据公开发售。票据分为两部分：票息率5.050%、2031年到期的500百万美元票据，以及票息率5.650%、2036年到期的500百万美元票据。该等票据根据1933年美国《证券法》（经修订）登记，预期将于2026年9月11日在香港联合交易所上市。经扣除承销折扣及佣金以及估计发售开支后，公司从发售事项中获得约991.9百万美元的所得款项净额，拟用于一般企业用途，包括境外债务的再融资及股份回购。发售事项的联席账簿管理人为J.P. Morgan Securities LLC、高盛（GS.US）（亚洲）有限责任公司及香港上海汇丰银行有限公司；联席牵头经办人为UBS AG香港分行、中国银行股份有限公司及三菱日联证券亚洲有限公司。