中建富通拟将8792万港元可换股债券到期日延长至2028年 年利率由4.5%下调至0%

9月11日，中建富通（00138.HK）与债券持有人订立第二次修订契据，有条件同意修订2025可换股债券的条款。于本公布日期，2025可换股债券尚未偿还的本金总额为87,920,000港元，其中83,000,000港元由宝高持有，4,920,000港元由喜威持有。

主要修订内容包括：将到期日由2025年12月31日延长三年至2028年12月31日；换股价更改为每股换股股份0.27港元；自2026年9月11日起至经延长到期日止，年利率由4.5%下调至0%。除上述修订外，所有其他条款及条件维持不变。

债券持有人宝高由本公司主席、行政总裁兼控股股东麦绍棠先生实益拥有，喜威由麦先生的儿子麦俊翘先生全资实益拥有，宝高及喜威为上市规则第14A章项下的本公司关连人士。麦先生及麦俊翘先生合共被视为拥有本公司已发行股本约65.02%的权益。因此，订立第二次修订契据构成一项关连交易，须遵守申报、公布、通函及独立股东批准的规定。

本公司指出，鉴于本集团于2026年6月30日的流动负债净额状况，尽管可换股债券已于2025年12月31日到期，本公司并无足够财务能力履行赎回义务。延长到期日及降低利率将使未偿还金额被分类为非流动负债，推迟现金流出，并减少融资成本。

该等修订须待独立股东于股东特别大会上批准、联交所批准等多项先决条件达成后方可作实。载有第二次修订契据详情连同股东特别大会通告的通函，预期将于2026年10月5日或之前寄发予股东。于本公布日期，上述先决条件未获达成。