截至9月14日10点1分，上证指数跌0.20%，深证成指跌0.22%，创业板指跌0.22%。EDR概念、汽车整车、培育钻石等板块涨幅居前。

ETF方面，信创ETF华夏（562570）涨1.39%，成分股天融信（002212.SZ）涨停，亚信安全（688225.SH）涨超10%，安恒信息（688023.SH）、绿盟科技（300369.SZ）、奇安信-U（688561.SH）、久其软件（002279.SZ）、麒麟信安（688152.SH）、深信服（300454.SZ）、启明星辰（002439.SZ）、三六零（601360.SH）涨超5%。

【消息面上：工信部印发软件智能化升级目标，2028年覆盖2万家规上企业】

据上证报9月11日报道，工信部近日印发，提出到2028年智能编程工具推广应用覆盖2万家规模以上软件企业，在重点行业打造100个智能体软件标杆应用，到2030年关键软件全面实现智能化升级。

【券商观点：东吴看好存储测试设备放量；华鑫看好AIDD验证；国泰海通关注端侧AI】

东吴证券表示，国产存储测试设备接连斩获大额订单，产业进入规模化放量阶段。（1）9月3日，精智达公告与某客户签订半导体测试设备采购协议，合同总金额达15.76亿元，预计2年内完成交付。（2）此前8月20日悦芯科技亦宣布获得国内龙头存储芯片制造企业超15亿元ATE订单，核心产品为TM8000系列，该产品支持LPDDR、DDR及HBM等高性能存储芯片测试，已完成头部客户工程验证、量产性能验证及LVM量产数据比对验证。两笔订单合计规模超30亿元，我们认为国产存储ATE正在由小批量验证跨越至批量采购+规模替代阶段，产业拐点进一步明确。AI驱动半导体测试设备进入新一轮高景气周期，国产设备商加速替代。AI推动芯片数量、复杂度及测试强度同步提升，根据爱德万统计，全球SoC+存储测试机市场规模由2023年的44亿美元增至2025年的90亿美元，预计2026年SoC/存储测试机市场分别达91/24.5亿美元。AI芯片复杂度提升带来测试时间延长、测试次数增加，同时推动高端测试机价值量提升；其中HBM采用3D堆叠后，测试道数由传统DRAM约3-4道提升至15道以上，测试机用量约为传统DRAM的5-6倍。2025年国内存储测试机国产化率仅约8%-10%，海外龙头交期拉长，我们认为国产设备商技术突破后有望快速替代。同时建议关注耗材探针卡，海外厂商产能瓶颈国产替代加速&存储和国产GPU探针卡数量大规模增加&国产龙头公司强一股份产能扩张加速。

华鑫证券表示，AI辅助药物发现（AIDD）发展迅速。2026年8月，大模型厂家Anthropic发布蛋白质设计研究论文，Claude（Mythos单靶点和Opus4.8多靶点）设计了针对15个靶点的蛋白质结合剂，并成功对抗了其中14个，根据不同设置，其单一设计成功结合率在22%到35%之间，而目前蛋白质设计活动中通常只有10%到15%。自2025年发布ClaudeforLifeSciences以来，Anthropic通过并购合作等方式快速推进平台的湿实验验证。9月11日，金斯瑞科技配售募集23.523亿港元，募集资金主要用于AIDD平台的产能和基础设施，包括自动化高通量湿实验室设施、相关设备及实验室升级。此前金斯瑞科技中报收入中，AI相关蛋白业务已逐步提升，公司预计,AI驱动蛋白订单在2026年下半年及之后保持三位数百分比增长。2026年9月10日，百普赛斯发布三大创新——CHO-Direct快速高通量亲和力验证服务、ACROAIx以及ACRO出海平台，三项发布分别对应当前AI药物研发中的湿实验验证服务及解决方案、AI4S生物医药基础设施建设的全景战略，ACROBiosystems百普赛斯出海平台赋能产业链伙伴方案。目前布局AI4S，AIDD以大模型厂家海外居多，但是验证服务产业链中具备Gene-to-Protein完整能力的企业则主要集中在中国，同时垂类AI制药公司也在迅速发展，催生对验证服务的需求。

国泰海通证券表示，【AI消费电子】小米MiMo端侧大模型随新品Xiaomi18Fold进入正式销售。9月7日，小米发布Xiaomi18Fold和小米平板9ProMax。其中，Xiaomi18Fold将玄戒O3芯片、澎湃OS4和MiMo端侧大模型集成于同一终端，起售价10,999元，于9月10日开售；小米平板9ProMax接入超级小爱AI办公套件，起售价4,799元，国补后4,299元起，并于发布会当日开售。MiMo端侧版本可在本地硬件上完成AI运算，升级后的超级小爱2.0支持手机、平板、汽车和智能家居之间的跨设备协同。

【个股拆解】

亚信安全（688225.SH）：亚信安全科技股份有限公司的主营业务是网络安全业务和数智业务。公司的主要产品是数字信任及身份安全产品体系、端点安全产品体系、云网边安全产品体系、网络安全服务、云网虚拟化产品、运营商核心系统业务、智能数据运营业务、智能连接产品业务。

天融信（002212.SZ）：天融信科技集团股份有限公司的主营业务是围绕网络安全和智算云两大业务板块，提供覆盖全业务场景的产品、服务和解决方案。公司的主要产品是网络安全产品、智算云产品。

安恒信息（688023.SH）：杭州安恒信息技术股份有限公司的主营业务是AI+网络安全产品的研发、生产及销售，并为客户提供专业的基于AI的网络信息安全服务。公司的主要产品是安全智能体、AI+网络安全、AI+动态数据安全、AI+安全服务、AI+安全运营、AI的安全。

绿盟科技（300369.SZ）：绿盟科技集团股份有限公司的主营业务是提供企业级全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司的主要产品是AI安全、数据安全、实战攻防。

奇安信：奇安信科技集团股份有限公司的主营业务是向政府、企业客户提供全新一代企业级网络安全产品和服务。公司的主要产品是网络安全产品、网络安全服务、硬件。

【关注思路】

信创ETF华夏（562570）跟踪指数突出国产全栈替代，涵盖存储芯片、CPU、AIPC等关键环节，并积极融入DeepSeek生态（72%）与AI应用（58%），构建从底层硬件到行业智能的安全可控体系，政策确定性强。场外联接(华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A：022384；华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C：022385)。

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