亦辰集团拟发行1282.05万股代价股份以收购臻恒智能有限公司的20%股权

亦辰集团（08365.HK）发布公告，本公司于2026年9月14日与卖方叶伟霖先生就收购事项订立协议。根据协议，本公司已有条件同意收购，及卖方已有条件同意出售销售股份（相当于目标公司臻恒智能有限公司的20%股权），代价为1000万港元，将以配发及发行1282.05万股代价股份的方式支付，发行价为每股代价股份0.78港元。于完成后，目标公司将成为本公司的联营公司。

1282.05万股代价股份占本公司截至本公告日期已发行股本约6.45%，并占经配发及发行代价股份后扩大的本公司已发行股本约6.06%。

每股0.78港元的发行价较：（i）2026年9月14日（即协议日期）联交所所报每股股份收市价0.775港元溢价约0.65%。

本公司一直积极寻求发展机遇，以使其业务营运及收益来源更多元化。董事相信，收购事项为本集团提供机会，可拓展至专业金融服务行业垂直AI的应用。

董事会认为，AI与专业服务行业的关联性日益增加，尤其在涉及大量文件、重覆性及规则主导的工作流程方面。于本公告日期，目标公司已就该等工作流程开发三项AI引擎，即Press AI、ESG AI及Accounting AI，该等引擎已部署于实际客户工作或试点项目中，并由目标公司所控制的数据中心托管。

具体而言，董事认为，本集团的行业专业知识、客户关系及专业人脉网络将有助目标公司AI引擎的应用，而本集团具备有利条件向面对类似大量文件及合规主导工作流程的现有客户及业务伙伴推介目标公司的解决方案，从而为目标公司创造潜在客户群。