辉煌明天科技建议每5股合并为1股并供股 筹资最多约2.16亿港元

9月16日，辉煌明天（01351.HK）董事会建议落实资本重组及集资活动，涉及股份合并、增加法定股本及供股，各项均须待股东于股东特别大会上批准及联交所上市委员会批准等条件达成后方可作实。

股份合并方面，建议将每5股每股面值0.1港元的已发行及未发行股份合并为1股每股面值0.5港元的合并股份。于本公告日期，本公司已发行6亿股股份，股份收市价为每股0.169港元。董事会认为股份合并可提升每手买卖单位价值至超过1000港元。

增加法定股本方面，建议将法定股本由2亿港元（分为2,000,000,000股份）增加至6亿港元（分为6,000,000,000股份）。

供股方面，待股份合并及增加法定股本生效后，建议按于记录日期每持有1股合并股份获发3股供股股份之基准，以认购价每股供股股份0.600港元进行供股。供股以非包销基准进行，不设最低募集金额。假设于记录日期或之前已发行股份总数并无变动，供股将发行最多3.6亿股供股股份，筹集最多约2.16亿港元（扣除开支前），所得款项净额最高估计约为2.07亿港元。认购价较合并股份于最后交易日收市价每股0.845港元折让约28.99%。供股将产生理论摊薄效应约21.75%。

所得款项净额拟用于：约60.0%开发本集团AI平台LinkBriAI及相关研发人员招聘；约30.0%开发及拓展广告及营销业务，包括扩展头部平台媒体资源及扩大客户基础；约10.0%补足一般营运资金。本集团预期到2028年上半年将悉数动用有关所得款项净额。

于2026年9月15日，本公司与联席配售代理盈立证券有限公司及嘉高达证券集团有限公司订立配售协议，以于最后接纳时限后按竭诚基准向独立承配人配售未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份，配售价不低于认购价。

控股股东Swift Ascent Limited持有3.22亿股股份，相当于已发行股本约53.70%，须于股东特别大会上就批准供股及其项下拟进行的交易的决议案放弃投赞成票。通函连同股东特别大会通告预期将于2026年10月9日或之前寄发予股东。