国产AI算力需求增速超4倍远甩供给，战略新兴ETF华夏涨1.29%

截至9月16日10点35分，上证指数跌0.08%，深证成指涨0.25%，创业板指涨0.88%。F5G概念、半导体、国家大基金持股等板块涨幅居前。

ETF方面，战略新兴ETF华夏（512770）涨1.29%，成分股光迅科技（002281.SZ）涨停，长芯博创（300548.SZ）、仕佳光子（688313.SH）涨超10%，福晶科技（002222.SZ）、寒武纪（688256.SH）、天孚通信（300394.SZ）、华丰科技（688629.SH）涨超5%，源杰科技（688498.SH）、新易盛（300502.SZ）、国脉科技（002093.SZ）等上涨。

【消息面上：国产算力供需失衡加剧，推理侧需求中枢望上移】

国产算力供给紧俏，燧原科技登陆科创板，市值超1700亿，国产GPU“四小龙”齐聚资本市场。中国信通院数据显示，2026Q1国内AI算力需求同比大涨417%，而供给增速仅128%，国产高端芯片进入卖方市场。同时，DeepSeek发布V4.1 Flash，Meta推出个人Agent产品Muse，推理侧算力需求中枢有望持续上移。

【个股拆解】

长芯博创（300548.SZ）：长芯博创科技股份有限公司的主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是光电芯片、光电模组、集成光电子器件、光模块、有源光缆（AOC）、铜缆（DAC/ACC/AEC）、综合布线。

仕佳光子（688313.SH）：河南仕佳光子科技股份有限公司的主营业务是光芯片及器件、室内光缆和线缆高分子材料三类业务。公司的主要产品是光芯片及器件、室内光缆、线缆材料。

光迅科技（002281.SZ）：武汉光迅科技股份有限公司的主营业务是光电子器件、模块产品的研发、生产及销售。公司的主要产品是传输类产品、接入类产品、数据通信类产品。

福晶科技（002222.SZ）：福建福晶科技股份有限公司的主营业务是晶体元器件、精密光学元件及激光器件等产品的研发、制造和销售。公司的主要产品是晶体元器件、精密光学元件、激光器件。

寒武纪（688256.SH）：中科寒武纪科技股份有限公司的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。公司的主要产品是云端产品线、边缘产品线、IP授权及软件。

【关注思路】

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