国产算力供需失衡加剧，国产高端芯片进入卖方市场

截至9月16日午盘，上证指数涨0.57%，深证成指涨1.42%，创业板指涨2.35%。

ETF方面，战略新兴ETF华夏（512770）涨3.11%，成分股福晶科技（002222.SZ）、光迅科技（002281.SZ）涨停，长芯博创（300548.SZ）、仕佳光子（688313.SH）涨超10%，新易盛（300502.SZ）、中微公司（688012.SH）、华丰科技（688629.SH）、蓝特光学（688127.SH）、寒武纪（688256.SH）、天孚通信（300394.SZ）涨超5%。

【消息面上：国产算力供需失衡加剧，国产芯片与模型协同生态成熟】

消息方面，国产算力供给紧俏，燧原科技登陆科创板，市值超1700亿，国产GPU“四小龙”齐聚资本市场。中国信通院数据显示，2026Q1国内AI算力需求同比大涨417%，而供给增速仅128%，国产高端芯片进入卖方市场。寒武纪与DeepSeek V4.1 Flash发布当日即完成Day0适配，国产芯片与国产模型的协同生态日益成熟。

【个股拆解】

长芯博创：长芯博创科技股份有限公司的主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是光电芯片、光电模组、集成光电子器件、光模块、有源光缆（AOC）、铜缆（DAC/ACC/AEC）、综合布线。

仕佳光子：河南仕佳光子科技股份有限公司的主营业务是光芯片及器件、室内光缆和线缆高分子材料三类业务。公司的主要产品是光芯片及器件、室内光缆、线缆材料。

福晶科技：福建福晶科技股份有限公司的主营业务是晶体元器件、精密光学元件及激光器件等产品的研发、制造和销售。公司的主要产品是晶体元器件、精密光学元件、激光器件。

光迅科技：武汉光迅科技股份有限公司的主营业务是光电子器件、模块产品的研发、生产及销售。公司的主要产品是传输类产品、接入类产品、数据通信类产品。

新易盛：成都新易盛通信技术股份有限公司的主营业务是全系列光通信应用的光模块的研发、生产和销售。公司的主要产品是光互联产品。

【关注思路】

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