存储板块率先异动！美股盘前SK海力士大涨近3%，美银看多存储，算力芯片韧性突出

9月16日，美股存储芯片股盘前小幅上涨，SK海力士（SKHY.US）涨近3%，美光科技（MU.US）、闪迪（SNDK.US）涨近1%。美股光通信板块盘前小幅走高。Coherent（COHR.US）、Lumentum涨超2%，迈威尔科技（MRVL.US）、康宁（GLW.US）涨超1%。

消息面上，有媒体称SK海力士正与英特尔洽谈合作协议，有望首次在美国本土生产存储芯片。其中一种方案是SK 海力士将租赁英特尔俄亥俄州工厂的部分厂区。另一种备选方案是SK海力士与英特尔以及大型云厂商成立合资企业。

同时，美银证券发表研报，重申人工智能行业正由证明投资回报，转向应对芯片及电力等结构性与物理限制的论点。存储器芯片短缺及价格上涨仍是推动行业增长上行的关键杠杆，同时人工智能及服务器的前景亦更加明朗。该行将2030年全球半导体行业整体潜在市场(TAM)预测由2.7万亿美元上调至3.2万亿美元，即2026至2030年间复合年增长率为18%。该行指出，半导体股的估值仍具吸引力，惟在中期选举前及宏观忧虑缓和前，仍持审慎态度。运算股如英伟达（NVDA.US）及超微半导体、网络股迈威尔科技、模拟芯片股亚德诺（ADI.US）及安森美展现更强韧性。