美债收益率回落！美股云、存储、光通信板块盘前走强

9月17日，云计算服务提供商（CSP（CSPI.US））盘前普涨，Nebius涨超7%，CoreWeave（CRWV.US）涨近5%，甲骨文（ORCL.US）涨超2%，谷歌、微软（MSFT.US）、亚马逊（AMZN.US）、Meta（META.US）涨超1%。美股存储芯片股盘前小幅走高，SK海力士（SKHY.US）、西部数据（WDC.US）涨近2%，美光科技（MU.US）、闪迪（SNDK.US）涨超1%。美股光通信板块盘前小幅上涨，康宁（GLW.US）、迈威尔科技（MRVL.US）、Coherent（COHR.US）涨超2%，Lumentum、Ciena涨超1%。

消息面上，美国国债延续涨势，10年期国债收益率下跌5个基点至4.97%。

据了解，韩国央行周四公布数据显示，外国投资者在8月份净买入了价值4亿美元的韩国股票，结束了长达七个月的抛售潮。韩国央行表示，尽管中东紧张局势再度升温，且市场仍担忧AI基础设施领域投资过度，但受美国大型科技企业财报向好提振，市场情绪改善，外国投资者大举买入韩国本地股票。

值得注意的是，SK海力士正与英特尔（INTC.US）讨论在美国生产存储芯片的潜在合作。报道称，双方讨论的方案之一，是由SK海力士租用英特尔计划于2030年至2031年完工的俄亥俄州晶圆厂的部分产能；另一种方案则是由英特尔、SK海力士及希望确保存储芯片供应的主要云服务商共同出资成立合资企业。不过，谈判仍处于初期阶段，拟生产的产品、投资规模等细节均未确定。

报道称，若合作达成，SK海力士将首次在美国开展存储芯片晶圆制造。目前，公司正在美国印第安纳州投资40亿美元建设用于人工智能芯片的先进封装工厂，但尚未在美国设立生产DRAM或NAND闪存晶圆的工厂。

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