中创智领拟发行不超405,200万元A股可转债 中金公司出具发行保荐书

9月17日，中创智领（00564.HK）拟申请向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币405,200.00万元（含本数），中国国际金融股份有限公司担任本次发行的保荐机构，保荐代表人为杨曦、于洋。中金公司（03908.HK）经内部审核程序核查后认为，中创智领符合向不特定对象发行A股可转换公司债券的基本条件，同意保荐其本次证券发行上市。本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投入新能源汽车高端零部件产业基地项目18.65亿元、高端液压部件生产系统智能化升级项目5.35亿元、智能移动机器人制造基地项目4.70亿元、智能制造全场景研发中心项目2.80亿元，以及补充流动资金9.02亿元。发行人已就本次发行履行董事会及股东会决策程序，2026年1月15日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过相关议案，2026年3月25日召开2026年第二次临时股东会、A股类别股东会及H股类别股东会审议通过，并于2026年7月31日、9月15日两次召开董事会审议通过发行方案修订稿。本次发行尚需经中国证监会予以注册决定后方可实施。