环球新材国际拟发行13亿元可换股债券 并同步购回9.9亿港元存量债券

9月18日，环球新材国际（06616.HK）于二零二六年九月十七日（交易时段后）与经办人订立认购协议，拟发行本金总额为人民币13亿元、以港元结算的3.25%可换股债券，到期日为二零二七年九月二十二日。初始换股价为每股股份10.93港元，较签署认购协议交易日收市价9.5港元溢价约15.05%。假设按初始换股价悉数转换，可换股债券将可转换为约1.39亿股换股股份，占已发行股份总数约11.14%，占扩大后已发行股份总数约10.02%。换股股份将根据一般授权配发及发行，毋须股东进一步批准。

发行所得款项净额估计约为人民币12.81亿元（相当于约14.98亿港元），拟用于为现有债务进行再融资（包括拨付同步购回的资金）、补充营运资金及一般企业用途。其中95%（约14.23亿港元）用于现有债务再融资，5%（约7490万港元）用于补充营运资金及一般企业用途。

同步购回方面，公司同日与交易经办人订立交易经办人协议，拟购回二零二六年可换股债券。购回价已厘定为债券本金额的103%加应计利息。截至公告日期，公司已接获合资格债券持有人承诺，出售本金总额约为9.9亿港元的二零二六年可换股债券，其余未偿还本金总额约为1000万港元。同步购回将由发行可换股债券所得款项净额提供资金。