算力需求持续爆发！黄仁勋给出乐观预期，存储晶圆设备投资高增，半导体板块应声大涨

9月18日，半导体板块持续走高，截至发稿，东微半导（688261.SH）20%涨停，燧原科技-U（688801.SH）、国民技术（300077.SZ）等涨超10%。

消息面上，英伟达（NVDA.US）CEO黄仁勋表示，随着AI进一步渗透医疗、制造、金融服务等多个行业，公司明年的芯片销量将达到今年的两倍，该表态提振了半导体市场的乐观情绪。

同时，根据SEMI的最新预测，预计2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资将达到520亿美元，同比增长29%，预计2024-2029年复合增速将达19%。AI驱动全球存储厂商加速扩产，半导体设备供给紧张程度有望逐步提升，国产半导体设备出海有望加速，同时叠加半导体设备国产替代在持续推进中，建议关注国内半导体设备及零部件厂商的投资机会。