AI拥抱创新药，诺和诺德、礼来、字节跳动密集布局引爆AI制药

9月21日，医药板块盘中涨势扩大，创新药、CRO方向持续领涨，华仁药业（300110.SZ）直线拉升封20cm涨停，近岸蛋白（688137.SH）触及20cm涨停，创历史新高，此前峆一药业（920478.BJ）、诺禾致源（688315.SH）、透景生命（300642.SZ）、哈三联（002900.SZ）、百花医药（600721.SH）等多股涨停，成都先导（688222.SH）、新赣江（920367.BJ）、亚虹医药、万邦医药（301520.SZ）等涨超10%。

当AI拥抱创新药，一条新的赛道由此而生。诺和诺德（NVO.US）与Anthropic合作、金斯瑞与礼来（LLY.US）合作、字节跳动旗下AI制药平台融资动作频频……在资金和技术的双重催化下，AI制药从概念到兑现的速度越来越快，资本市场已有所反应，机构投资者关注度持续升温。

9月18日，工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部等十部门联合发布《医药工业发展“十五五”规划》（下称“规划”）。规划提出，到2030年生物医药研发应用稳居世界前列，创新驱动效能充分释放，重点领域关键核心技术实现系统性突破，生物医药产业加速成为国家新兴支柱产业。此外，围绕产业规模效益、创新发展、企业培育与集群发展等方面，规划提出规模以上医药工业企业营业收入、研发投入强度、创新药械上市数量、龙头企业与千亿级园区培育等10项预期性指标。

工银瑞信基金认为，AI制药走强的逻辑在于创新药产业链景气度的持续回暖。长远来看，AI药物发现有望提升新药研发效率，增加新分子发现，对上游试剂、实验动物、CXO等板块构成利好。