国资委推动央企加速AI在制造业普及应用，全流程智能升级启动

截至9月21日14点42分，上证指数涨0.94%，深证成指涨0.64%，创业板指涨0.83%。医疗服务、细胞免疫治疗、重组蛋白等板块涨幅居前。

ETF方面，信息安全ETF易方达（562920）涨1.21%，成分股绿盟科技涨超10%，中孚信息、亚信安全、恒宝股份、安恒信息、东信和平、中国长城、华胜天成涨超5%，奇安信-U、安博通等上涨。

消息面上，国务院国资委党委召开专题会议，强调指导推动中央企业加速人工智能在制造业各领域普及应用，加强研发、生产、管理等全流程智能升级。

【券商观点：国投看好昇腾芯片算力演进；中邮看好AI制药突破；国盛强调生态构建】

国投证券表示，华为宣布昇腾960芯片研发进度超出预期，性能实现倍增。未来，昇腾系列芯片将持续坚持一年一代的演进节奏。2028和2029年，华为将陆续推出昇腾970、980芯片，依托韬定律的创新方向，实现算力规格继续翻倍，访存带宽、访存容量、互联带宽等也将大幅提升。

中邮证券表示，AI制药正逐步成为AI巨头公司的战略主航道。近期，AI巨头公司纷纷加大AI制药领域布局，如Anthropic建设生物湿实验室，字节跳动AI制药平台完成大额融资等。我们认为当下的AI4S在药物研发中处于突破临界点的前期，有望成为下一代战略主航道。试验反馈路径逐步清晰，叠加AI提效降本优势，行业正催生更强烈的分子验证需求。行业存在的重要的边际变化在于：1）AI语言模型技术迁移到制药领域，并逐渐形成了迭代的AIDD新范式；2）数据是迭代的关键要素，行业“孤岛”特征下稀缺性愈发凸显，数据基建工作不可或缺已是共识。同时，对比传统流程AI在临床前研发的提效降本优势突出，杰文斯悖论在AI制药行业或又一次复现，行业有望催生更强烈的分子验证需求。

国盛证券表示，生态构建：持续完善与Deepseek等公司生态合作，CANN计算架构及算子库持续完善，CANN外部开发者首次超越内部开发者，占比61%，社区月活开发者突破5200名；已联合50多家客户、伙伴及高校打造26个行业算子库；服务器OS渗透加深，openEuler装机量已超过2000万套，成为中国服务器操作系统第一份额。

【个股拆解】

绿盟科技：绿盟科技集团股份有限公司的主营业务是提供企业级全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司的主要产品是AI安全、数据安全、实战攻防。

中孚信息：中孚信息股份有限公司的主营业务是信息安全技术与产品研发，为客户提供网络安全产品及整体解决方案。公司的主要产品是网络安全产品、信息安全服务。

亚信安全：亚信安全科技股份有限公司的主营业务是网络安全业务和数智业务。公司的主要产品是数字信任及身份安全产品体系、端点安全产品体系、云网边安全产品体系、网络安全服务、云网虚拟化产品、运营商核心系统业务、智能数据运营业务、智能连接产品业务。

恒宝股份：恒宝股份有限公司的主营业务是金融科技、物联网、证照与身份安全、访问管理、智能识别和数字化与数据服务。公司的主要产品是磁条卡、密码卡、IC卡、相关操作系统软件、票证产品。

安恒信息：杭州安恒信息技术股份有限公司的主营业务是AI+网络安全产品的研发、生产及销售，并为客户提供专业的基于AI的网络信息安全服务。公司的主要产品是安全智能体、AI+网络安全、AI+动态数据安全、AI+安全服务、AI+安全运营、AI的安全。

【关注思路】

信息安全ETF易方达（562920.SH）跟踪中证信息安全主题指数，数字经济安全基石，受益国家战略安全新方向，前五大权重股包括海康威视、紫光股份、网宿科技、浪潮信息、紫光国微。