eta AI应用霸榜叠加AMD破万亿，催化半导体需求预期升温

截至9月22日10点15分，上证指数涨0.31%，深证成指涨0.90%，创业板指涨1.36%。文化传媒、云游戏、云办公等板块涨幅居前。

ETF方面，新材料ETF华夏（516710）涨1.22%，成分股TCL中环（002129.SZ）涨超5%，天岳先进（688234.SH）、国轩高科（002074.SZ）、菲利华（300395.SZ）、宁德时代（300750.SZ）、三环集团（300408.SZ）、璞泰来（603659.SH）、安集科技（688019.SH）、雅克科技（002409.SZ）、金发科技（600143.SH）等上涨。

消息面上，Meta（META.US）于9月初推出的消费级AI智能体应用Muse持续霸榜苹果（AAPL.US）应用商店，引发市场对AI智能体大规模应用将拉动服务器CPU需求的预期。隔夜美股费城半导体指数大涨4.29%，AMD市值首破万亿美元，直接催化A股半导体板块今日走强。

【券商观点：国泰海通看好高性能溅射靶材及ITO靶材在面板与HJT电池需求】

国泰海通证券表示，溅射靶材的制备、应用和供需状况。1）溅射靶材利用高速度能的粒子束流轰击固体（靶材）表面，使其原子离开沉积在基板表面形成表面电子薄膜。溅射靶材分为平面靶及旋转靶两种。2）至2024年，中国高性能溅射靶材规模已增至467亿元，年均增长12.89%。未来，我国高性能溅射靶材规模在2029年有望达720亿元。氧化铟锡靶材（即ITO靶材）是一种氧化铟和氧化锡粉末混合形成的陶瓷化合物靶材，主要用于制备平面显示及HJT电池，具备透光率高、导电性能好、刻蚀性能佳等优势。我国平面显示行业ITO靶材容量将增长至2024年的1210吨，年均增长13.62%。全球HJT电池出货量将增长至2025年的77GW，年均增长高达173.84%。2024年，HJT电池实际出货有望达30GW，对应2024年全球HJT电池用ITO靶材行业市场规模420吨。

【个股拆解】

TCL中环：TCL中环新能源科技股份有限公司的主营业务是单晶硅棒和硅片、电池和组件、半导体材料和器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是光伏硅片、光伏组件、半导体材料、光伏电站。

天岳先进：山东天岳先进科技股份有限公司的主营业务是高品质碳化硅衬底的研发与产业化。公司的主要产品是碳化硅半导体材料。

国轩高科：国轩高科股份有限公司的主营业务是新能源行业动力电池系统、储能电池系统以及输配电设备的研发、生产、销售及服务业务。公司的主要产品是动力电池系统、储能电池系统、输配电设备。

菲利华：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司的主营业务是新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；石英玻璃材料、石英玻璃制品、石英玻璃纤维材料、复合材料及制品的制造与销售。公司的主要产品是石英玻璃材料、石英玻璃制品、石英玻璃纤维材料、复合材料及制品。

宁德时代：宁德时代新能源科技股份有限公司的主营业务是动力电池、储能电池的研发、生产、销售。公司的主要产品是动力电池系统、储能电池系统、电池材料、回收及矿产资源。

【关注思路】

新材料ETF华夏（516710）跟踪中证新材料主题指数，覆盖半导体材料、新能源电池材料、先进金属及合金、碳纤维复合材料、电子、光刻胶等关键细分领域。作为全市场首批聚焦新材料全产业链的主题ETF，指数权重分布均衡，为投资者提供了一键把握“材料强国”主线的高效工具。