海外AI巨头算力扩张预期强化产业链景气

截至9月22日11点3分，上证指数涨0.31%，深证成指涨0.75%，创业板指涨1.10%。文化传媒、拼多多概念、云办公等板块涨幅居前。

ETF方面，创业板软件ETF华夏（159256）涨2.34%，成分股顺网科技（300113.SZ）、深信服（300454.SZ）、彩讯股份（300634.SZ）、万兴科技（300624.SZ）涨超5%，创业慧康（300451.SZ）、润泽科技（300442.SZ）、汉得信息（300170.SZ）、网宿科技（300017.SZ）、昆仑万维（300418.SZ）、拓尔思（300229.SZ）等上涨。

消息面上，万亿级AI巨头Anthropic计划今年年底前拥有约5吉瓦可用算力，并预计到明年年底算力规模再翻一番。海外巨头算力扩张预期强化了AI算力产业链的景气预期，带动人工智能板块今日大涨。

【个股拆解】

顺网科技：杭州顺网科技股份有限公司的主营业务是软件产品开发、销售，软件服务，网络广告及推广服务，互联网增值服务，游戏服务，承办大型行业会展、提供展览展示及相关服务。公司的主要产品是网络广告及增值业务、游戏业务。

深信服：深信服科技股份有限公司的主营业务是向企业级用户提供企业级网络安全、云计算、AI、基础网络与物联网领域相关的产品、服务和解决方案。公司的主要产品是超融合HCI、软件定义终端桌面云aDesk、统一存储、AI算力网关。

彩讯股份：彩讯科技股份有限公司的主营业务是软件产品开发和销售、技术服务和系统集成。公司的主要产品是软件产品开发与销售、技术服务。

万兴科技：万兴科技集团股份有限公司的主营业务是视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具类软件产品与服务的设计、研发、销售和运营。公司的主要产品是视频创意类产品、实用工具类产品、文档创意类产品、绘图创意类产品。

创业慧康：创业慧康科技股份有限公司的主营业务是医疗卫生健康信息化的建设、研发及服务创新。公司的主要产品是医疗卫生信息化应用软件产品服务、医疗卫生互联网应用产品及服务、医疗卫生智慧物联网应用产品及服务、医疗保障应用产品。

【关注思路】

创业板软件ETF华夏（159256）跟踪创业软件指数（399264），该指数聚焦创业板中AI软件类50只优质个股，深度布局AI+，在人工智能应用端的金融科技、AI Agent、AI游戏方面均有涉及。其行业中软件开发+IT服务占比高达70%。权重股包括同花顺、润和软件、软通动力、指南针、昆仑万维、深信服等知名软件类企业。