Muse一夜爆红，人工智能交易卷土重来？

9月22日，市场冲高回落，三大指数尾盘集体下挫，创业板指此前一度涨超2%。沪深两市成交额2.14万亿元，较上一个交易日放量1040亿元。全市场超3000只个股下跌。截至收盘，沪指涨0.06%，深成指跌0.05%，创业板指涨0.01%。

盘面上，题材局部强势，AI应用南威软件（603636.SH）2连板，智度股份（000676.SZ）、新炬网络（605398.SH）、中新赛克（002912.SZ）涨停；算力芯片概念表现活跃，旋极信息（300324.SZ）回封20%涨停，禾盛新材（002290.SZ）、综艺股份（600770.SH）涨停。端侧AI博通集成（603068.SH）3连板，瑞芯微（603893.SH）涨停。传媒中国出版（601949.SH）、华媒控股（000607.SZ）涨停。

消息面上，美东时间9月8日，Meta（META.US） Muse正式上线，并立刻实现现象级爆红。市场对芯片需求的乐观预期重获提振，全球人工智能（AI）股票应声上涨。

Meta本月早些时候上线的AI智能体应用Muse迅速“霸榜”苹果（AAPL.US）应用商店免费应用榜单，超越OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude、SpaceX（SPCX.US） AI的Grok，同时领先Polymarket、Kashi等热门应用，甚至大幅跑赢Meta自家初代Meta AI应用。

该应用可以协助用户完成网上购物、购买电影票和预约餐厅等多种任务。这引发投资者高度关注，因为AI智能体的大规模应用，将拉动服务器CPU需求大幅攀升。

受此消息影响，美股芯片股周一表现亮眼，行业基准费城半导体指数当天大涨4.29%。Meta股价周一大涨11.43%，作为超威半导体（AMD.US）（AMD）的第二大AI业务客户，Meta大涨拉动AMD股价当天收涨近10%。AMD公司市值周一收盘时首次站上一万亿美元关口。此外，芯片架构设计公司安谋股价周一涨超17%，英特尔（INTC.US）涨超12%。

对于Muse，多家投行给出了积极评级，核心论据是 Meta 的分发优势和数据壁垒。

招商证券国际维持 Meta“增持”评级，目标价830美元。报告认为 Muse 的核心优势在于 Meta 旗下逾30亿日活用户的现成分发面，能以近乎零成本触达用户。同时指出 Muse Spark 1.3引擎显著提效，单任务成本仅0.55美元，在同类高智能模型中最低，这为商业化释放了空间。

此外，医药南华生物（000504.SZ）4连板，哈药股份（600664.SH）、新华制药（000756.SZ）、华仁药业（300110.SZ）走出2连板。消息面上，隔夜美股“癌症疫苗”牛股莫德纳周一收涨12.27%，接近回到8月19日发布“癌症疫苗”结果后创出的年内高点。

下跌方面，航运概念走弱，招商轮船（601872.SH）、招商南油（601975.SH）、国航远洋（920571.BJ）等纷纷下挫。消息面上，国际油价接连大跌。银河期货认为，沙特阿美正努力于数日内部分恢复东西向输油管道运行，六周内恢复全部输送能力。沙特还在增加霍尔木兹海峡以外提货原油的销售。随着市场对中东石油供应的担忧发生变化，油价连续第三个交易日下跌，但沙特阿美通知至少两家欧洲炼油客户，下个月将不会向它们分配任何原油，这抵消了部分乐观情绪。