艾迪康控股盘中涨超6%，机构下调评级至增持，上半年售价仍承压

9月28日，艾迪康控股（09860.HK）盘中涨超6%，截至15时1分，涨6.53%，报4.65港元/股，成交额202.43万港元。

消息面上，9月22日，中信证券发布研报称，给予艾迪康控股2026年30倍PE，目标市值33亿港元，对应目标价4.5港元，下调评级为“增持”。该行示，公司收入回正利润增长，拐点已至，毛利率提升明显，核心业务进入增长通道。公司五年规划目标2031年收入60亿元人民币，收购冠科生物存在不确定性。预测2026至2028年公司收入分别为28.05亿、30.42亿、33.01亿元人民币，净利润分别为0.99亿、1.66亿、2.01亿元人民币。

公司中期业绩显示，上半年收入微增1.1%，受DRG/DIP付费改革政策影响，上半年整体平均售价较同期仍具下降压力，公司已通过销量增长大幅补足价格下滑。湘财证券指出，ICL行业已走出2024至2025年业绩谷底，进入盈亏修复通道，后续需观察营收增长持续性及价格竞争能否缓和。